Field Service에 대한 작업 주문 가격 책정 지침
작업 주문 및 작업 주문 행 항목에 여러 가격 관련 설정이 적용됩니다. 해당 설정과 설정을 비즈니스에 적용하는 방법에 대해 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| Agentforce Field Service 및 Operations 핵심 기능, 관리형 패키지 및 모바일 앱은 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. |
귀사에서 제공하는 상품 및 서비스를 추적하도록 Salesforce의 제품 카탈로그를 설정한 경우 가격 목록의 항목과 작업 주문 및 해당 행 항목을 연결할 수 있으며 이와 유사한 방식으로 제품과 기회 또는 주문을 연결할 수 있습니다. 작업 주문에 가격 목록을 나열하면 각 작업 주문 행 항목을 가격 목록의 가격 목록 항목(제품)에 연결할 수 있습니다.
예를 들어, 태양열 전지판 설치를 위한 작업 주문을 만들 경우 작업 주문의 가격 목록 검색 필드에서 가격 목록을 선택합니다. 그런 다음 작업 주문 행 항목의 가격 목록 항목 검색 필드를 사용하여 사이트 평가, 태양열 전지판 및 인버터와 같은 가격 목록의 항목을 선택합니다. 완료된 작업 주문의 행 항목의 빠르게 훑어보기는 제품 카탈로그에서 작업 주문의 일부로 판매된 제품을 표시합니다.
작업 주문에 다음 가격 관련 필드가 포함됩니다.
| 작업 주문 필드 | 설명 |
|---|---|
| 할인 | (읽기 전용) 작업 주문에서 모든 행 항목 할인의 가중 평균입니다. 최대 100까지의 양수일 수 있습니다. |
| 소계 | (읽기 전용) 할인 및 세금이 부가되기 전의 총 작업 주문 행 항목입니다. |
| 총액 | (읽기 전용) 할인 후 세전 작업 주문 행 항목 가격의 총액입니다. |
| 총합계 | (읽기 전용) 작업 주문의 세후 총액입니다. |
| 가격 목록 | 작업 주문과연결된 가격 목록입니다. 가격 목록을 작업 주문에 추가하면 각 작업 주문행 항목을 가격 목록에 포함된 제품에 연결할 수 있습니다. |
| 세금 | 통화 형식으로 된 작업 주문에 대한 총 세금입니다. (퍼센트는 입력하지 마십시오.) 예를 들어, 총액이 $100인 작업 주문에서 세금을 10%를 부가하려면 $10를 입력합니다. 통화 기호 사용 여부에 관계없이 숫자를 입력하고 최대 소수 둘째 자리까지 사용할 수 있습니다. |
작업 주문 행 항목에 다음 가격 관련 필드가 포함됩니다.
| 작업 주문 행 항목 필드 | 설명 |
|---|---|
| 할인 | 행 항목의 소계에 적용되는 할인율입니다. 백분율 기호 사용 여부에 관계없이 숫자를 입력하고 최대 소수 둘째 자리까지 사용할 수 있습니다. |
| 소계 | (읽기 전용) 수량을 곱한 행 항목의 단가입니다. |
| 총액 | (읽기 전용) 할인이 적용된 행 항목의 소계입니다. 이 필드는 단가를 추가하고 행 항목을 저장할 때까지 비어 있습니다. |
| 목록 가격 | (읽기 전용) 해당하는 가격 목록 항목에 나열된 행 항목(제품)의 가격입니다. 제품이 선택되지 않은 경우에는 목록 가격 기본값이 0으로 지정됩니다. 행 항목을 연결할 제품을 선택하면 검색 창에서 이름과 ID 옆에 제품의 목록 가격을 볼 수 있습니다. 목록 가격은 행 항목을 저장하면 채워집니다. |
| 제품 | 행 항목과 관련이 있는 제품 이름입니다. 검색하면 상위 작업 주문의 목록 가격에 포함된 제품만 나열됩니다. 제품을 선택하고 해 항목을 저장하면 행 항목에 다음 필드가 채워집니다.
제품 필드에서는 인라인 편집이 지원되지 않습니다. 행 항목에서 제품을 변경하려면 편집을 클릭합니다. 제품을 추가하면 작업 주문의 목록 가격에 명시된 관련 항목을 기반으로 목록 가격, 단가, 소계 및 총액이 업데이트됩니다. |
| 단가 | 기본적으로 작업 주문행 항목의 단가가 가격 목록에서 행 항목의 목록 가격이지만, 변경할 수 있습니다. |
가격 필드 완료
- 작업 주문 가격 필드를 작성할 경우 가격 목록 및 세금 필드만 작성하십시오. 할인, 소계, 총액 및 총합계 필드는 행 항목 필드를 기반으로 자동으로 계산됩니다.
- 작업 주문 행 항목 가격 필드를 작성할 경우 제품 및 할인 필드만 작성하십시오. 소계, 총액, 목록 가격 및 단가 필드는 다른 행 항목 필드를 기반으로 자동으로 계산됩니다.
- 행 항목 수준에서 작업 주문에 할인을 적용합니다. 작업 주문에 행 항목이 없으면 할인이 적용되지 않습니다.
- 작업 주문 행 항목을 제품에 연결할 필요는 없습니다. 예를 들어, 행 항목은 과업 추적에만 사용합니다. 제품 필드가 비어 있는 경우 목록 가격, 단가, 할인, 수량, 소계 또는 총액 필드는 사용할 수 없음을 유의하십시오.
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가격 목록을 작업 주문에 사용하려고 할 경우 사용자에게 가격 목록 개체에 대한 “사용” 공유 액세스 권한이 있어야 다음 작업을 완료할 수 있습니다.
- 입력 완료한 가격 목록 필드로 작업 주문 만들기 또는 편집
- 입력 완료한 제품 필드로 작업 주문 행 항목 만들기
- 입력 완료한 가격 목록 항목 필드로 소비 제품 만들기
- 가격 목록 항목의 통화가 작업 주문의 통화와 일치하는 경우에만 검색 결과에 해당 가격 목록 항목이 반환됩니다.
제품 및 가격 목록 삭제
- 작업 주문에 연결된 가격 목록은 삭제할 수 없습니다.
- 작업 주문 행 항목에 연결된 제품은 삭제할 수 없습니다.
- 작업 주문 행 항목에 연결된 가격 목록 항목은 삭제할 수 없습니다. 가격 목록 항목은 제품 검색 필드를 통해 작업 주문 행 항목에 연결됩니다.
- 행 항목이 해당 가격 목록에서 제품에 연결된 경우 가격 목록을 제거할 수 없습니다.
