Вы находитесь здесь:
Рекомендации по ценообразованию заказ-нарядов для Field Service
Заказ-наряды и позиции строк заказ-нарядов имеют несколько параметров, связанных с ценой. Узнайте об этих параметрах и как их применить к вашему предприятию.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience. |
| Базовые функции, управляемый пакет и мобильное приложение Agentforce Field Service and Operations доступны в выпусках Enterprise, Unlimited и Developer. |
Если вы настроили каталог продуктов в Salesforce для отслеживания предлагаемых товаров и услуг, элементы в прайс-листах можно связать с заказ-нарядами и их позициями строк, аналогично способу связывания продуктов с возможностями или заказами. Если в заказ-наряде указан прайс-лист, каждую позицию строки заказ-наряда можно связать с записью прайс-листа (продуктом) из прайс-листа.
Например, при создании заказ-наряда для установки солнечной батареи выберите прайс-лист в поле поиска «Прайс-лист» заказ-наряда. Потом используйте поле поиска «Запись прайс-листа» в позициях строки заказ-наряда, чтобы выбрать элементы в прайс-листе, например, «Оценка объекта», «Солнечная панель» и «Инвертор». Быстрый просмотр элементов строки завершенного заказ-наряда показывает, какие продукты из каталога продуктов были проданы как часть заказ-наряда.
Заказ-наряды содержат данные поля, связанные с ценой.
| Поле заказ-наряда | Описание |
|---|---|
| Скидка | (Только для чтения) Средневзвешенное значение скидок на все позиции строки заказ-наряда. Это может быть любое положительное число до 100. |
| Промежуточная сумма | (Только чтение) Общая сумма позиций строки заказ-наряда до применения скидок и налогов. |
| Общая цена | (Только чтение) Общая стоимость позиций строки заказ-наряда после скидок, но до добавления налога. |
| Общая сумма | (Только для чтения) Общая цена заказ-наряда с налогом. |
| Прайс-лист | Прайс-лист, связанный с заказ-нарядом. Добавление прайс-листа в заказ-наряд позволяет связать каждую позицию строки заказ-наряда с продуктом, добавленным в прайс-лист. |
| Налог | Общая сумма налога на заказ-наряд в валютном формате. (Не вводите процент.) Например, в заказ-наряде с общей ценой $100 введите $10 для применения 10-процентного налога. Вы можете ввести число с символом валюты или без него и использовать не более двух знаков после запятой. |
Позиции строки заказ-наряда содержат данные поля, связанные с ценой.
| Поле позиции строки заказ-наряда | Описание |
|---|---|
| Скидка | Процентная скидка, применяемая к промежуточной сумме элемента строки. Вы можете ввести число с символом процента или без него и использовать не более двух знаков после запятой. |
| Промежуточная сумма | (Только для чтения) Цена единицы элемента строки, умноженная на количество. |
| Общая цена | (Только чтение) Промежуточная сумма элемента строки с примененными скидками. Это поле пустое до добавления цены за единицу продукции и сохранения позиции строки. |
| Цена по прайс-листу | (Только для чтения) Цена элемента строки (продукта), указанная в соответствующей записи прайс-листа. Если продукт не выбран, цена по прайс-листу по умолчанию будет нулевой. При выборе продукта для связывания с позицией строки цена продукта отображается рядом с его именем и кодом в окне поиска. Поле цены списка заполняется при сохранении элемента строки. |
| Продукт | Имя продукта, связанного с позицией строки. Поиск содержит только продукты, добавленные в прайс-лист родительского заказ-наряда. При выборе продукта и сохранении позиции строки в позиции строки заполняются следующие поля:
Встроенное редактирование не поддерживается в поле «Продукт». Чтобы изменить продукт для позиции строки, нажмите «Правка». Добавление продукта обновляет цену по прайс-листу, цену за единицу продукции, промежуточную сумму и общую цену на основе связанной записи в прайс-листе заказ-наряда. |
| Цена за единицу | По умолчанию цена за единицу для позиции строки заказ-наряда является ценой элемента строки в прайс-листе, но ее можно изменить. |
Заполнение полей цены
- При заполнении полей цены заказ-наряда заполните только поля «Прайс-лист» и «Налог». Поля «Скидка», «Промежуточная сумма», «Общая цена» и «Общая сумма» рассчитываются автоматически на основе полей позиции строки.
- При заполнении полей цены позиции строки заказ-наряда заполните только поля «Продукт» и «Скидка». Поля «Промежуточная сумма», «Итоговая цена», «Цена по прайс-листу» и «Цена за единицу продукции» рассчитываются автоматически на основе других полей позиции строки.
- Примените скидки к заказ-нарядам на уровне позиции строки. Если заказ-наряд не содержит позиций строки, скидка будет нулевой.
- Позиции строки заказ-наряда не обязательно связывать с продуктом. Например, элементы строки могут использоваться только для отслеживания задач. Помните, что поля «Цена по прайс-листу», «Цена за единицу», «Скидка», «Количество», «Промежуточная сумма» или «Итоговая цена» не могут использоваться в поле «Продукт».
-
Чтобы использовать прайс-листы для заказ-нарядов, пользователям нужен общий доступ «Использовать» к объекту прайс-листа для выполнения следующих действий:
- Создание или редактирование заказ-нарядов с заполненным полем «Прайс-лист»
- Создание позиций строки заказ-наряда с заполненным полем «Продукт»
- Создание продуктов, израсходованных с заполненным полем «Запись прайс-листа»
- Запись прайс-листа возвращается в результатах поиска, только если ее валюта соответствует валюте заказ-наряда.
Удаление продуктов и прайс-листов
- Прайс-лист, связанный с заказ-нарядом, не может быть удален.
- Продукт, связанный с позицией строки заказ-наряда, не может быть удален.
- Запись прайс-листа, связанная с позицией строки заказ-наряда, не может быть удалена. Записи прайс-листа связаны с позициями строк заказ-наряда посредством поля поиска «Продукт».
- Прайс-лист не может быть удален из заказ-наряда, если его позиции строки связаны с продуктами из этого прайс-листа.
