Ajustar planes y pasos en trabajos
Altere planes de trabajo y pasos de trabajo en una orden de trabajo o partida de orden de trabajo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar planes de trabajo a una orden de trabajo o partida de orden de trabajo: | Modificar y Leer en órdenes de trabajo o partidas de órdenes de trabajo Crear, Modificar y Ver todo en plantillas de planes de trabajo, plantillas de pasos de trabajo y reglas de selección de planes de trabajo |
| Para agregar pasos de trabajo a un plan de trabajo: | Modificar y Leer en órdenes de trabajo o partidas de órdenes de trabajo Modificar y Leer en planes de trabajo Leer en plantillas de pasos de trabajo |
A veces es necesario ajustar los planes y los pasos en una orden de trabajo o partida de orden de trabajo. Por ejemplo, supongamos que su empresa requiere un nuevo procedimiento de seguridad en cada trabajo. Cree una plantilla de plan de trabajo con el procedimiento y utilice esa plantilla para agregar el plan a las órdenes de trabajo pendientes. Si no tiene una plantilla existente, puede utilizar el botón Nuevo.
Para agregar un plan de trabajo desde una plantilla de plan de trabajo, siga estos pasos.
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En la orden de trabajo o la partida de orden de trabajo, seleccione Agregar planes de trabajo desde el menú de acción.
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Seleccione uno o más planes de trabajo para agregar desde la lista de plantillas de planes de trabajo. Puede buscar y seleccionar planes desde sus resultados de búsqueda. El vínculo Mostrar seleccionado permite ver lo que ha seleccionado.
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Haga clic en Agregar. Los planes de trabajo y las instancias de pasos de trabajo agregados aparecen en las listas relacionadas.
Nota Puede agregar planes de trabajo más de una vez. No evitamos los duplicados.
Para agregar otro paso de trabajo desde una plantilla de paso de trabajo.
- En la orden de trabajo o partida de orden de trabajo, vaya a la lista relacionada Planes de trabajo.
- Seleccione un plan de trabajo o cree uno nuevo.
- En el registro del plan de trabajo, seleccione Agregar pasos de trabajo desde el menú de acción.
- Seleccione plantillas de pasos de trabajo y haga clic en Agregar.
