Ajustement des plans et des étapes de travail
Adaptez des plans de travail et des étapes de travail dans un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour ajouter des plans de travail à un ordre d'exécution ou un élément de ligne d'ordre d'exécution : | Modifier et Lire sur ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution Créer, Modifier et Afficher touts les enregistrements sur les modèles de plan de travail, les modèles d'étape de travail et les règles de sélection de plan de travail |
| Pour ajouter des étapes de travail à un plan de travail : | Modifier et Lire sur ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution Modifier et Lire sur les plans de travail Lire sur les modèles d'étape de travail |
Il est parfois nécessaire d'ajuster des plans et des étapes dans un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution. Par exemple, votre entreprise nécessite une nouvelle procédure de sécurité dans chaque tâche. Créez un modèle de plan de travail avec la procédure, puis utilisez ce modèle pour ajouter le plan aux ordres d'exécution en attente. Si vous n'avez pas de modèle existant, vous pouvez utiliser le bouton Nouveau.
Pour ajouter un plan de travail à partir d'un modèle de plan de travail, procédez comme suit.
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Dans l'ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution, sélectionnez Ajouter des plans de travail dans le menu d'actions.
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Sélectionnez un ou plusieurs plans de travail à ajouter dans la liste des modèles de plan de travail. Vous pouvez rechercher et sélectionner des plans dans vos résultats de recherche. Le lien Afficher la sélection permet de consulter la sélection.
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Cliquez sur Ajouter. Les plans de travail et les instances d'étape de travail ajoutés sont affichés dans les listes associées.
Remarque Vous pouvez ajouter des plans de travail plusieurs fois. Nous n'interdisons pas les doublons.
Pour ajouter une autre étape de travail à partir d'un modèle d'étape de travail.
- Dans l'ordre d'exécution ou l'élément d'ordre d'exécution, accédez à la liste associée Plans de travail.
- Sélectionnez un plan de travail ou créez-en un.
- Dans l'enregistrement du plan de travail, sélectionnez Ajouter des étapes de travail dans le menu d'actions.
- Sélectionnez des modèles de plan de travail, puis cliquez sur Ajouter.
