作業プランの作成と管理

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

まず、個々の ToDo の作業ステップテンプレートのライブラリを作成します (1)。それらのステップテンプレートを作業プランテンプレートとして整理します。納入商品メンテナンス手順のライブラリなど、作業プランテンプレートのライブラリを作成し (2)、作業の割り当てに適切なプランを選択するルールを定義できます (3)。

作業指示または作業指示品目を作成すると、ルールによって、その時点でのプランとステップのコピーが追加されます。また、既存の作業指示または作業指示品目に対して作業プランを生成することもできます (4)。

作業者は表示された作業プランで作業内容を確認できます。現場の作業者はモバイルアプリケーションで現地の作業プランを表示でき、バックオフィスの作業者はデスクトップで作業プランを表示できます。ステップを実行したら、完了としてマークできます (5)。

• 作業プランの準備
  Field Service でサンプル作業プランを作成して設計します。
• 作業ステップテンプレートの作成
  個別の作業の最小単位用の作業ステップテンプレートを作成します。
• 作業プランテンプレートの作成
  作業ステップテンプレートから作業プランテンプレートを作成します。
• 作業ステップテンプレートの管理
  作業プランテンプレートに関連付けられた作業ステップテンプレートが保存されている作業プランテンプレートエントリを管理します。
• 作業プラン選択ルールの作成
  選択ルールを追加して作業プランの作業指示への割り当てを自動化します。
• 作業プランの生成
  作業指示または作業指示品目で作業プランを自動的に生成します。
• 作業のプランとステップの調整
  作業指示または作業指示品目の作業プランと作業ステップを調整します。
• 作業プランとステップの削除
  作業プランを変更する場合は、既存の作業指示または作業指示品目のプランとステップを削除できます。