作業プラン設定のカスタマイズ

作業プランに関する考慮事項

• 作業プランの選択ルールでサポートされるのは、標準項目のみです。
• ユーザーが作業ステップの [完了] ボタンをクリックし、ステップが正常に完了すると、最初の状況値が [完了] 状況カテゴリから割り当てられます。作業ステップが一時停止すると、最初の状況値が [一時停止中] 状況カテゴリから割り当てられます。
• プロセスビルダーで作業プランに関連するオブジェクトを使用する場合は、選択リストに「w」と入力してこれらのオブジェクトを表示します。そうしない限り、プロセスビルダーには表示されません。
• 作業ステップでは、定義済みのカスタムグローバルクイックアクション、作業指示および作業ステップオブジェクトで定義されたカスタムオブジェクト固有のアクション、および Field Service Mobile フローがサポートされます。
  • モバイルアプリケーションでは、[作成]、[更新]、[フロー] クイックアクションがサポートされます。
  • 作業ステップでクイックアクションまたはモバイルフローの読み込みに失敗すると、ステップの状況アイコンの横にエラーアイコンが表示されます。アクションでエラーが表示された場合は、アクションが存在していてモバイルで動作することを確認してください。フローでエラーが表示された場合は、ユーザーにフロー権限があることを確認してください。
• モバイルアプリケーションの場合、作業プランを使用するときにモバイルプロファイルに固有のページレイアウトを作成することをお勧めします。
• 入力規則やルックアップ検索条件などのカスタマイズによって作業プランに接続された作業ステップを作成できない場合、その作業プランは自動生成されません。
• 次の 2 つの条件を満たす場合、作業プランは自動生成できません。
  • フロー/ワークフローまたは同様の自動化による作成時に、作業指示が作成され、所有者がキューになるように更新される。
  • 作業プランテンプレートに関連付けられた作業プランテンプレートと作業ステップがある。

  作業ステップオブジェクトには、作業プランに対する子リレーションがあります。作業ステップには [所有者 ID] 項目がなく、関連付けられた作業プランからのみ取得されます。自動生成プロセス中に、作業ステップ所有者が検証され、キューに割り当てることができるかどうかが確認され (割り当てできない)、バックグラウンドで警告なしに失敗します。この結果、作業プランなしで作業指示が作成されます。