Anpassa inställningar för arbetsplaner
Justera inställningarna för arbetsplaner för att uppfylla dina behov.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Kärnfunktioner, hanterade paket och mobilappen för Field Service är tillgängliga i Enterprise, Unlimited och Developer Editions. |
- Visa Lightning-webbkomponenten Arbetsplaner på postsidan för arbetsordern eller arbetsorderradartikeln.
- Lägg till den relaterade listan över dina arbetssteg och arbetsplaner på sidlayouten för arbetsordern eller arbetsorderradartikeln.
- Använd Lightning-appbyggaren för att lägga till komponenten på layouten för arbetsordern eller arbetsorderradartikeln.
- Aktivera postsidan för att göra den tillgänglig för dina Lightning Experience och mobilanvändare med funktionen Aktivering i Lightning-appbyggaren.
AnteckningOm du inte redan har anpassat postsidan för en arbetsorder eller arbetsorderradartikel läggs komponenten Arbetsplaner till på postsidlayouten som standard.
Komponenten Arbetsplaner är även tillgänglig för webbplatser i Upplevelsebyggaren. För att få reda på hur du lägger till det på din webbplats sida, se Redigera sidor och komponenter i Upplevelsebyggaren.
- För Lightning-webbkomponenten och -mobilappen Arbetsplaner, skapa egna åtgärder som visas i åtgärdsmenyn i arbetsplan- och arbetsstegposter.
- I Objekthanteraren, gå till Knappar, länkar och åtgärder och skapa en ny åtgärd för arbetsplanen eller arbetsstegsobjektet.
- Lägg till åtgärden på sidlayouten för arbetsplan- eller arbetsstegposten. För mobilappen, lägg till åtgärden i Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren.
AnteckningFör en optimal upplevelse med komponenten Arbetsplaner rekommenderar vi att du anpassar åtgärdsmenyn så att den visar åtgärderna Slutförda och Inte tillämpade först.
Mobilappen har inte stöd för egna åtgärder som är associerade med mobila flöden och Lightning-åtgärder.
- Anpassa de fält som visas i arbetsplan- och arbetsstegposter. Välj vilka fält som ska visas på sidlayouten för arbetsplaner och arbetssteg.Anteckning För att informationen ska visas korrekt i Lightning-webbkomponenten Arbetsplaner rekommenderar vi att du först inkluderar dessa fält i layouten:
- För arbetsplaner: Utförandeordning, Namn och Arbetsorderradartikel
- För arbetssteg: Utförandeordning, Namn och Status
- I Objekthanteraren, redigera sidlayouter för objektet arbetsplanmall. För att visa standardskärmen för urvalsregeln Ny arbetsplan, välj knappen Ny som visas i layouten för den relaterade listan för urvalsregler för arbetsplaner. För att visa den utökade skärmen Valsregel för ny arbetsplan, välj knappen Ny regel.
- Justera servicerapporter så att de inkluderar arbetsplaner och information om arbetssteg. För att göra detta, justera din servicerapportmall så att den inkluderar information om arbetsplaner och arbetssteg i rapporter. Som standard grupperas arbetssteg efter arbetsplan.
Att tänka på vad gäller arbetsplaner
- Endast standardfält stöds för regler för urvalsregler för arbetsplaner.
- När användaren klickar på knappen Slutför för ett arbetssteg och steget är utfört tilldelar vi det första statusvärdet från statuskategorin Slutförd. Om arbetssteget pausas tilldelar vi det första statusvärdet från statuskategorin Pausad.
- I Processbyggare, om du vill använda objekt som är relaterade till arbetsplaner, skriv w i kombinationsrutan för att visa dem. Annars listar inte Processbyggaren dem.
- I arbetssteg stöder vi fördefinierade och egna globala snabbåtgärder, egna objektspecifika åtgärder som definieras i arbetsorderobjekt och arbetsstegobjekt, och Field Service Mobile-flöden.
- För mobilappen har vi stöd för snabbåtgärderna Skapa, Uppdatera och Flöde.
- Om en snabbåtgärd eller ett mobilflöde inte går att läsa in för ett arbetssteg visas en felikon bredvid stegets statusikon. För åtgärder som visar fel, bekräfta att åtgärden fortfarande finns och att den fungerar på mobil. För flöden som visar fel, se till att användaren har behörigheten Flöde.
- För mobilappen rekommenderar vi att du skapar en sidlayout som är specifik för mobila profiler vid användning av arbetsplaner.
- Om du har anpassningar som valideringsregler eller sökfilter som förhindrar skapandet av ett arbetssteg som är anslutet till en arbetsplan skapas inte arbetsplanen automatiskt.
- Arbetsplaner kan inte skapas automatiskt om följande två villkor är sanna:
- Arbetsordrarna skapas och uppdateras för att ställa in ägaren som en kö under Skapa av ett flöde, arbetsflöde eller en liknande automatisering.
- Arbetsplanmallen har en associerad arbetsplanmall och arbetssteg.
Objektet Arbetssteg har en underordnad relation till Arbetsplaner. Arbetssteg har inte ett fält för ägar-ID och deriveras endast från den associerade arbetsplanen. Den automatiska skapandeprocessen validerar arbetsstegets ägare, kontrollerar om den kan tilldelas till en kö (vilket den inte kan göra) och misslyckas stillakende i bakgrunden. Som ett resultat av detta skapas arbetsordern utan arbetsplanen.
