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Agentforce Field Service y Operaciones
Asignar campos para planes de trabajo

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Asignar campos para planes de trabajo

Aprenda cómo se asignan los campos estándar para planes de trabajo a partir de plantillas y cómo asignar campos personalizados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar la asignación de campos personalizados de planes de trabajo: Personalizar aplicación

Los campos estándar para plantillas de planes de trabajo, plantillas de pasos de trabajo y entradas de plantillas de planes de trabajo se asignan automáticamente a planes de trabajo y pasos de trabajo. No se puede cambiar la asignación de estos campos. Los campos estándar que están asignados desde plantillas de planes de trabajo a planes de trabajo son Nombre, Descripción y Orden de ejecución. Los campos que están asignados desde plantillas de pasos de trabajo y entradas de plantillas de planes de trabajo a pasos de trabajo son Definición de acción, Tipo de acción, Descripción, Orden de ejecución, Nombre y Orden de ejecución de plan de trabajo.

También puede agregar campos personalizados a plantillas de planes de trabajo, plantillas de pasos de trabajo y entradas de plantillas de planes de trabajo de modo que sus trabajadores tengan toda la información que necesitan para completar su trabajo de forma eficiente y precisa. Luego puede asignar qué campos copiar desde las plantillas a un plan de trabajo o a un registro de paso de trabajo.

  1. Agregue campos personalizados a la plantilla del plan de trabajo / plantilla de paso de trabajo / entrada de plantilla de plan de trabajo y al plan de trabajo / paso de trabajo.
  2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Planes de trabajo. En el tarjeta Asignación de campo personalizado en Configuración de planes de trabajo, seleccione qué valores de campo personalizados incluir desde plantillas en planes de trabajo y pasos de trabajo. Tiene diferentes opciones:
    1. Asigne campos personalizados desde plantillas de planes de trabajo a planes de trabajo.
    2. Asigne los campos personalizados desde las plantillas de pasos de trabajo y las entradas de plantillas de planes de trabajo a pasos de trabajo.
    Nota
    Nota No puede eliminar un campo personalizado asignado a un plan de trabajo o un paso de trabajo.
  3. Guarde su trabajo. Cuando se generan planes de trabajo, los campos personalizados se copian desde las plantillas al plan de trabajo y pasos de trabajo de una orden de trabajo o partida de orden de trabajo.
    En la aplicación móvil Field Service, los campos personalizados que toman entradas numéricas muestran botones más y menos solo si el nombre del campo personalizado comienza por Cantidad. Todos los demás campos personalizados que toman entradas numéricas muestran un cuadro de texto.

Directrices para la asignación de campos personalizados para planes de trabajo

Aprenda las prácticas recomendadas para la asignación de campos personalizados desde plantillas a planes de trabajo y pasos de trabajo. Asignar campos personalizados ayuda sus empleados de primera línea a mantener información importante que utilizan para completar su trabajo.

  • Asigne cualquiera de estos tipos de campo a campos personalizados del mismo tipo de datos.
    • Fórmula
    • Numeración automática
    • Casilla
    • Divisa
    • Fecha
    • Fecha / Hora
    • Correo electrónico
    • Geolocalización
    • Número
    • Porcentaje
    • Teléfono
    • Lista de selección
    • Lista de selección múltiple
    • Texto
    • Área de texto
    • Área de texto (largo)
    • Área de texto (enriquecido)
    • Texto (cifrado)
    • Time (Hora)
    • URL
  • Cada campo de destino puede tener un campo de origen asignado.
  • Puede asignar campos de numeración automática a tipos de campos de texto o área de texto.
  • Puede asignar campos de texto y área de texto a tipos de campos personalizados de texto, área de texto, área de texto (largo) y lista de selección. Si realiza la asignación para un campo de lista de selección, la lista de selección no debe estar restringida.
  • Puede asignar campos de lista de selección personalizados a tipos de campos personalizados de texto, área de texto y lista de selección (sin restricciones), pero no al tipo de área de texto (largo).
  • Si realiza asignaciones entre campos de lista de selección y de texto, los datos se truncan si el valor del campo de origen es más largo de lo permitido en el campo de destino.
  • Puede asignar campos de búsqueda personalizados a campos de búsqueda personalizados que apunten al mismo objeto.
  • Cuando asigne campos personalizados de entidad de origen (Plantillas de planes de trabajo / Plantillas de pasos de trabajo / Entradas de plantillas de planes de trabajo), el campo personalizado de entidad de destino seleccionado (Plan de trabajo / Paso de trabajo) debe ser de una longitud equivalente o superior.
  • No puede eliminar campos personalizados asignados desde la entidad de origen o la entidad de destino. Para eliminar un campo, primero debe eliminar su asignación.
  • No puede cambiar el tipo de campo de un campo asignado. Para cambiar el tipo de un campo, primero debe eliminar su asignación.
  • No puede desinstalar un paquete que haga referencia a campos incluidos en Asignación de campos personalizados de planes de trabajo. Antes de desinstalar el paquete, elimine las asignaciones de campos a los que se hace referencia.
  • Al asignar campos personalizados de número, divisa o porcentaje, el campo de destino debe tener la misma longitud y número de decimales.
  • No asigne campos de fórmula personalizados a otros campos de fórmula ni a ningún otro tipo de campo.
 
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