Configurar operaciones de Field Service

Paso 1: Crear una conexión de Salesforce de Data 360

Antes de instalar el kit de datos de Field Service y Field Service Operations, conecte Data Cloud con su organización de Salesforce.

1. En la página de configuración de Operaciones de Field Service, haga clic en Conectar para el paso Crear la conexión de Salesforce CRM de Data Cloud.
2. Asegúrese de tener una conexión interna de Salesforce.
   1. Si no se muestra ninguna conexión, haga clic en Conectar. A continuación haga clic en Conectar de nuevo para la organización de Salesforce.
   2. Si existen conexiones, asegúrese de que tiene una conexión a la organización de Salesforce. Si no lo hace, haga clic en Nuevo y luego haga clic en Conectar para la organización de Salesforce.

Nota Para personalizar el acceso a objetos de Data 360 utilizados por Field Service Operations, otorgue acceso a objetos de acuerdo con su política de gobernanza de datos elegida. Si tiene más de un espacio de datos, debe otorgar acceso a objetos en cada espacio de datos. Los nombres de objetos en espacios de datos no predeterminados siguen la convención de <Prefijo de espacio de datos>_<Nombre de objeto>. Para obtener ayuda, consulte Asignar acceso a datos.

Paso 2: Activar funciones de servicio

Para instalar el kit de datos de Field Service, debe activar ciertas funciones de Agentforce Service (anteriormente Service Cloud), incluso si no están en uso actualmente para sus operaciones.

Paso 3: Asignar conjuntos de permisos

Asigne los conjuntos de permisos Administrador de Tableau Next Limited Consumer y Data Cloud.

Nota Es posible que los permisos del sistema ya estén activados, lo que convierte estos pasos en una lista de comprobación.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese usuarios y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
2. Asigne los conjuntos de permisos Consumidor de Tableau Next Limited y Administrador de Data Cloud.
3. Haga clic en Guardar.

Paso 4: Instalar el kit de datos de Field Service

El kit de datos de Field Service incluye el paquete de datos de Field Service y proporciona las transmisiones de datos, los objetos del modelo de datos y las asignaciones de datos necesarios para los tableros Operaciones de Field Service e Inteligencia de Field Service.

Instalar el kit de datos de Servicio

Nota Si ya tiene el kit de datos de Field Service instalado, vuelva a instalarlo para asegurarse de que está actualizado. La actualización del kit de datos es necesaria para acceder a las mejoras más recientes en Field Service Intelligence.

1. Haga clic en el icono de engranaje Configuración y luego seleccione Configuración de Data Cloud.
2. Bajo Configuración, seleccione Salesforce CRM.
3. Busque el paquete Field Service Cloud y haga clic en el botón de menú de la derecha. Seleccione Instalar.
4. En el flujo Instalación de paquete, siga el proceso estándar para instalar un paquete.

Para ver los detalles del kit de datos, vaya a Configuración de Data Cloud. Bajo Herramientas, seleccione Kits de datos y luego haga clic en ServiceDK.

Cuando instala el kit de datos de Field Service en Data 360, se crean todas las asignaciones de datos de Field Service. Cuando instala Field Service Operations, se ingresan datos de Data 360 y se crean objetos de modelo de datos de Field Service para su visualización en tableros de Tableau Next.

Configurar datos de servicio en Data 360

1. En Data Cloud, vaya a la ficha Transmisiones de datos y haga clic en Nuevo.
2. Seleccione el origen de datos conectado de Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.

3. Seleccione su organización de Salesforce conectada.

   Si solo tiene una organización de Salesforce conectada a Data 360, se selecciona de forma predeterminada.

4. Seleccione Paquetes de datos y, a continuación, seleccione los siguientes paquetes:
   • Paquete de datos de servicio
   • Paquete relacionado de Field Service
   • Paquete principal de Field Service
5. Haga clic en Siguiente.

6. Seleccione el espacio de datos predeterminado y haga clic en Siguiente.

   Se muestran los campos y los objetos instalados. No elimine los objetos, campos o asignaciones de datos porque Field Service Intelligence se basa en la instalación estándar para rellenar los tableros correctamente.

7. Haga clic en Implementar.

   El paquete de datos de Field Service implementa transmisiones de datos. La ficha Transmisiones de datos muestra el progreso. Cuando las transmisiones de datos muestran un estado Activo, está listo para continuar.

Desde el menú Configuración, las versiones instaladas de Field Service Intelligence se muestran como fichas separadas. Para ver detalles acerca de la instalación de la aplicación, seleccione una ficha de aplicación. Los detalles de la aplicación incluyen el estado de instalación, una lista de eventos de instalación y las tareas para cada evento. Puede programar actualizaciones de aplicaciones o actualizaciones manualmente y ver detalles de todos los recursos de aplicaciones instaladas como tableros y transformaciones de datos.

Nota

Desde el 14 de octubre de 2025, Data Cloud cambió su nombre a Data 360. Durante esta transición, es posible que vea referencias a Data Cloud en nuestra aplicación y documentación. Aunque el nombre es nuevo, la funcionalidad y el contenido permanecen sin cambios.

Paso 5: Activar Analytics

Para utilizar Field Service Intelligence, active Analytics y configure permisos.

1. En la página de configuración de Field Service Intelligence, haga clic en Asignar para asignar permisos.
   Este paso asigna los conjuntos de permisos de administrador a su usuario.
2. Vuelva a la página de configuración de Field Service Intelligence y haga clic en Activar para el paso Activar Analytics.

Paso 6: Instalar operaciones de Field Service

Después de ingresar datos de Field Service en Data 360 y activar Analytics, estará listo para instalar Field Service Operations.

1. En la página Configuración de Operaciones de Field Service, haga clic en Iniciar para el paso Instalar y activar Field Service Intelligence.
   Field Service Operations comprueba si su organización incluye los datos y la configuración para transformar los objetos del modelo de datos y crear los tableros y componentes. Si recibe un mensaje de error, siga las instrucciones y luego reinicie el proceso de instalación.
2. Complete la instalación de Field Service Operations.
   1. Asigne a su instancia un nombre exclusivo y reconocible fácilmente.
   2. Deje el nivel de registro tal cual, a menos que necesite más información acerca de la instalación de Field Service Operations.
   3. Seleccione Programado y seleccione qué horas y días actualizar Field Service Intelligence.
3. Haga clic en Instalar.
   La instalación de Field Service Operations puede tardar unos minutos. Para comprobar el estado, vaya a la página Historial de instalación de aplicaciones en Configuración.

Paso 7: Actualizar permisos de Field Service para usuarios

Asigne los conjuntos de permisos Usuario de negocio de aplicación incluida Tableau Einstein y Usuario de Data Cloud a usuarios que ven los tableros.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y luego seleccione Conjuntos de permisos.
2. Busque los conjuntos de permisos Usuario de negocio de aplicación incluida Tableau Einstein y Usuario de Data Cloud, y actívelos para usuarios de análisis.