Configuration d'un centre d'aide à l'aide d'un flux de configuration guidée

Accès au flux de configuration

Le flux est disponible dans la page de configuration Centre d'aide dans Lightning Experience avec Essentials Edition.

Dans les autres éditions, le flux est disponible dans Lightning Experience depuis la Configuration du service. Pour accéder à Configuration du service, cliquez sur Icône d'engrenage et sélectionnez Configuration du service. La Configuration du service n'est pas disponible dans les organisations créées dans Spring '26 ou supérieur.

Dans Configuration du service, vous trouverez des flux de configuration recommandés, des contenus et des conseils basés sur les éléments déjà configurés. Si le flux de configuration que vous recherchez n'est pas affiché, vous pouvez cliquer sur Afficher tout pour afficher la liste complète.

Sélectionnez la vignette pour ouvrir le flux.

Quel est l'objet de ce flux ?

Dans ce flux de configuration, nous vous aidons à :

• Créer un domaine
• Nommer et attribuer un chemin à votre centre d'aide
• Création ou sélection de rubriques à afficher dans votre centre d'aide
• Choisir les auteurs de vos articles
• Créer un formulaire de contact

Si vous sélectionnez Publier mon centre d'aide dans le flux, votre centre d'aide est immédiatement publié. Sinon, vous pouvez publier depuis le Générateur d'expérience dès que vous êtes prêt.

Nous activons également en arrière-plan plusieurs éléments pendant le flux de configuration.

• Lightning Knowledge : On active Lightning Knowledge Si Lightning Knowledge était déjà activé, assurez-vous de spécifier « Knowledge » comme nom de votre base Knowledge.
• Objets Knowledge : Nous créons quelques objets dans Lightning Knowledge pour vous aider à démarrer.
  • Un type d'enregistrement Knowledge nommé FAQ
  • Une présentation de page nommée Lightning Knowledge FAQ Layout
  • Des champs personnalisés Question et Réponse

Ensemble d'autorisations contenant des autorisations d'auteur attribuées aux utilisateurs

Pour vous assurer que vos auteurs d'articles peuvent écrire et publier des articles, nous créons un ensemble d'autorisations pour les utilisateurs que vous sélectionnez dans le flux de configuration. Nous leur attribuons des autorisations de lecture, de création, de modification et du suppression d'articles, ainsi que l'autorisation utilisateur Modifier la base de connaissances.

L'autorisation est appelée Knowledge LSF Permission Set (avec le nom du développeur Knowledge_LSF_Permission_Set).

Nous accordons également à vos auteurs la licence Knowledge User et nous ajoutons la visibilité de groupe de catégories de données à leur profil.

Mappage des rubriques avec des catégories de données

Lorsque vous créez des rubriques dans le flux, beaucoup de choses se passent en arrière-plan pour connecter ces rubriques à votre centre d'aide et à vos articles Knowledge, même si vous ne les avez pas encore écrites.

Votre centre d'aide utilise des rubriques, des catégories de données et des groupes de catégories de données pour permettre aux clients de retrouver vos articles. Avec des catégories de données et des groupes de catégories de données, vous pouvez organiser vos articles afin de faciliter la recherche pour vos clients. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe de catégories de données appelé Régions des États-Unis, qui inclut les catégories de données Ouest, Midwest, Sud et Nord-Est. Par conséquent, lorsque vous rédigez un article qui répertorie les emplacements et les horaires de vos magasins sur la côte Ouest, sélectionnez la catégorie Ouest.

Si vous n'avez aucun groupe de catégories de données actif lorsque vous démarrez le flux, vous pouvez créer des rubriques pendant le flux. Nous utilisons ces noms de rubriques pour créer des catégories de données, puis pour placer ces catégories dans un groupe de catégories de données appelé Flux de configuration du centre d'aide. Nous créons ensuite des rubriques d'actualité et de navigation dans votre centre d'aide, puis nous les mappons avec les catégories de données. Vos rubriques sont affichées dans votre centre d'aide et les articles correspondants sont affichés lorsqu'un client clique sur une rubrique.

Si vous avez déjà des catégories de données au démarrage du flux, vous suivez un processus similaire. Vous sélectionnez les catégories de données de votre choix dans votre centre d'aide, et nous les mappons avec des rubriques.

Nous créons également un groupe de catégories de données appelé Flux de configuration du centre d'aide.

Communauté avec le modèle Centre d'aide

Votre centre d'aide est piloté par les communautés, ce qui permet de créer des espaces de marque auxquels vos employés, vos clients et vos partenaires se connectent. Un centre d'aide est un type de communauté spécial qui offre uniquement ce dont vous avez besoin pour une page en libre-service, sans fonctionnalités avancées telles que les connexions et la collaboration.

Avec votre centre d'aide, vous avez accès au Générateur d'expérience et aux Espaces de travail d'expérience, dans lesquels vous pouvez ajouter une marque, organiser et gérer vos rubriques.

Profil de l'utilisateur invité

Toute personne qui visite votre centre d'aide est un utilisateur invité. Nous créons un profil utilisateur invité qui permet d'afficher vos catégories de données et types d'enregistrement, tels que vos articles. Nous leur accordons également les autorisations appropriées pour leur permettre de consigner des requêtes avec le formulaire Web que vous créez dans le flux.

Capacités de modification de Web vers requête et Action rapide

Lorsque vous créez un formulaire de contact, les capacités de modification de Web vers requête et Action rapide sont automatiquement activées. Cela signifie que lorsque vous publiez votre centre d'aide, les invités peuvent soumettre des requêtes directement depuis le centre d'aide.