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將使用者資料從 Microsoft Entra ID 同步至 Salesforce

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將使用者資料從 Microsoft Entra ID 同步至 Salesforce

將目錄提供者的員工資訊 (例如 Microsoft Entra ID) 與 Salesforce 同步,讓員工記錄保持在最新狀態。「員工同步化」會使用 Microsoft Entra 識別碼與 Salesforce 之間的唯一識別碼對應,以決定要在每個同步化週期期間建立新員工記錄還是更新現有員工記錄。同步化工作會依照設定的排程自動執行,無論是在預設時間或使用客戶定義的 CRON 運算式,並從 Microsoft Entra 識別碼同步化新使用者和設定檔變更。此自動化可協助確保 Salesforce 反映員工生命週期變更,包括員工加入、變更角色或離開時。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 HR Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition
範例
範例

Pinnacle Financial Group 的 HR 系統管理員 Maya 為 Salesforce 中的 HR 小組管理員工記錄。該公司使用 Microsoft Entra ID 作為員工週期事件事實的來源。

Pinnacle Financial Group 針對統一員工授權 (UEL) 使用者,啟用從 Microsoft Entra ID 至 Salesforce 的排程使用者同步化。同步化工作每 2 小時執行一次,不需要流程連接器或額外連接器授權。

每週 HR 更新期間,Microsoft Entra 識別碼會發生以下變更:

  • 新增至「HR 作業」群組的新員工。
  • 現有員工的角色或部門變更。
  • 從目錄中移除的已離職員工。

在下一次排程執行後,Salesforce 會套用相同的生命週期更新:

  • 為新的 Microsoft Entra ID 使用者建立對應的 Salesforce 使用者,包括 UEL 設定。
  • 當 Microsoft Entra ID 屬性變更時,更新現有的 Salesforce 使用者設定檔。
  • 根據 Microsoft Entra 識別碼刪除事件停用或移除使用者存取權,同時保留過去個案和 HR 交易的歷程記錄擁有權參照。

透過使用排程的同步化、欄位對應和合併的管理員報告,Pinnacle Financial Group 可保持員工存取精確無須手動佈建,並維持歷程記錄 HR 記錄的資料完整性。

請依照 設定 Microsoft Entra ID 使用者與 Salesforce 同步 中所列的步驟來設定 HR Service 的 Microsoft Entra ID 使用者同步。

 
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