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Provisioning dei record utente per le integrazioni personalizzate
Informazioni su come importare i dati dei dipendenti con un'integrazione personalizzata, configurare il provisioning utente e gestire serie di dati di grandi dimensioni evitando record duplicati e limiti della piattaforma.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
La tabella seguente mostra chi è responsabile di ogni fase del processo.
| Azione | Eseguito da | Come procedere |
|---|---|---|
| Importazione dei dati | Sviluppatore | Creare il flusso di lavoro di inserimento e importare i dati in questo ordine: Account personale → Referente → Dipendente2. |
| Configurazione delle impostazioni utente dei dipendenti | Amministratore | Impostare i profili predefiniti, la codifica email, lo stato dei dipendenti e gli insiemi di autorizzazioni. |
| Gestione di serie di dati di grandi dimensioni | Amministratore e sviluppatore | Coordinare le importazioni in blocco e il provisioning in background per oltre 2.000 record. |
| Monitoraggio del processo di provisioning | Amministratore | Rivedere i processi di provisioning e risolvere i record non riusciti. |
Come importare i dati
L'oggetto Employee2 richiede l'inserimento a livello di programmazione tramite API o Apex. Collaborare con lo sviluppatore per assicurarsi che il flusso di lavoro personalizzato segua questo ordine specifico:
- Creazione di account personali: Innanzitutto, caricare i dati dei dipendenti come Account personali. Viene creato automaticamente un record Referente collegato.
-
Crea record dipendente: Utilizzare le API Apex o Salesforce tramite l'integrazione personalizzata per creare i record dei dipendenti e collegare ogni record al referente creato nel passaggio precedente.
Nota L'Importazione guidata dati non supporta Employee2. I record dei dipendenti devono essere creati a livello di programmazione utilizzando API o Apex. - Provisioning utente: Una volta caricati i record, il sistema collega o crea i record Utente in base alle Impostazioni utente dipendente.
Configurazione delle impostazioni utente dei dipendenti
Definire i valori predefiniti che il sistema applica a tutti i nuovi utenti prima dell'inizio dell'integrazione.
- Da Imposta, immettere Impostazioni utente dipendente nella casella Ricerca veloce e selezionare Impostazioni utente dipendente.
-
Impostare i seguenti campi obbligatori:
- Profilo: Selezionare il profilo predefinito per i nuovi utenti.
- Codifica email: Selezionare la codifica email (ad esempio, UTF-8).
- Stato dipendente: Selezionare lo stato che attiva il provisioning utente.
- Insieme di autorizzazioni: (Obbligatorio per i dipendenti unificati) Selezionare l'insieme di autorizzazioni da assegnare.
- Nella sezione Provisioning utente, fare clic su Esegui provisioning utente.
- Fare clic su Esegui nella finestra di conferma.
-
Quando i record Dipendente vengono creati o aggiornati allo stato del provisioning, Salesforce esegue automaticamente il processo di provisioning utente. Per eseguire manualmente di nuovo il provisioning (ad esempio, per riprovare i record non riusciti):
- Nella sezione Provisioning utente, fare clic su Esegui provisioning utente.
- Nella finestra di conferma, fare clic su Esegui.
Gestione di serie di dati di grandi dimensioni
Per le organizzazioni con molti dipendenti, l'utilizzo della visualizzazione elenco per sincronizzare i record è inefficiente a causa del limite di selezione di 200 elementi. Inoltre, la creazione automatica degli utenti è limitata a 2.000 record per transazione.
In questi casi, utilizzare il processo di provisioning utente in background. Dopo che il flusso di lavoro personalizzato ha importato in blocco i dati dei dipendenti tramite l'API, fare clic su Esegui provisioning utente in Impostazioni utente dipendente. In questo modo Salesforce elabora tutti i record rimanenti in background senza superare i limiti della piattaforma.
Monitoraggio del processo di provisioning
Monitorare l'avanzamento della creazione dell'utente sia che sia stata attivata tramite l'API o il pulsante Esegui provisioning utente manuale. Il processo di provisioning utente può richiedere un certo tempo a seconda del numero di record dipendenti senza provisioning. È possibile passare ad altre operazioni mentre si attende il completamento del processo.
Per controllare lo stato, fare clic su Visualizza processi nelle impostazioni utente del dipendente. È possibile monitorare l'avanzamento attivo o rivedere i processi completati per vedere i conteggi dei successi. Se si verificano errori, il registro fornisce link diretti ai record dei dipendenti interessati per la risoluzione dei problemi.
