Você está aqui:
Provisionar registros do usuário para integrações personalizadas
Aprenda a importar dados de funcionários com uma integração personalizada, configurar o provisionamento de usuários e gerenciar grandes conjuntos de dados enquanto evita registros duplicados e limites de plataforma.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
A tabela a seguir mostra quem é responsável por cada etapa do processo.
| Ação | Realizado por | O que fazer |
|---|---|---|
| Importar seus dados | Developer | Crie o fluxo de trabalho de ingestão e importe dados nesta ordem: Conta pessoal → Contato → Funcionário2. |
| Definir configurações de usuário do funcionário | Administrador | Defina perfis padrão, codificação de email, status de funcionário e conjuntos de permissões. |
| Gerenciar conjuntos de dados grandes | Administrador e desenvolvedor | Coordene importações em massa e provisionamento em segundo plano para mais de 2 mil registros. |
| Monitorar o processo de provisionamento | Administrador | Revise os trabalhos de provisionamento e resolva registros com falha. |
Como importar seus dados
O objeto Employee2 requer inserção programática por meio de APIs ou Apex. Trabalhe com seu desenvolvedor para garantir que seu fluxo de trabalho personalizado siga esta ordem específica:
- Criar contas pessoais: Primeiro, carregue seus dados de funcionários como Contas pessoais. Isso cria automaticamente um registro de Contato vinculado.
-
Criar registros de funcionários: Use APIs do Apex ou do Salesforce por meio de sua integração personalizada para criar registros de funcionários e vincular cada registro ao contato criado na etapa anterior.
Nota O Assistente de importação de dados não oferece suporte a Employee2. Os registros de funcionários devem ser criados programaticamente usando APIs ou Apex. - Provisionamento de usuários: Depois que os registros são carregados, o sistema vincula ou cria registros de usuário com base nas Configurações do usuário funcionário.
Definir configurações de usuário do funcionário
Defina os valores padrão que o sistema aplica a todos os novos usuários antes do início da integração.
- Em Configuração, insira Configurações do usuário funcionário na caixa Busca rápida e selecione Configurações do usuário funcionário.
-
Defina os seguintes campos obrigatórios:
- Perfil: Selecione o perfil padrão para novos usuários.
- Codificação de email: Selecione a codificação de email (por exemplo, UTF-8).
- Status do funcionário: Selecione o status que aciona o provisionamento de usuários.
- Conjunto de permissões: (Obrigatório para funcionários unificados) Selecione o conjunto de permissões a ser atribuído.
- Na seção Provisionamento de usuários, clique em Executar provisionamento de usuários.
- Clique em Executar na janela de confirmação.
-
Quando os registros de funcionários são criados ou atualizados para o status de provisionamento, o Salesforce executa automaticamente o trabalho de provisionamento de usuários. Para executar manualmente o provisionamento novamente (por exemplo, para tentar novamente registros com falha):
- Na seção Provisionamento de usuários, clique em Executar provisionamento de usuários.
- Na janela de confirmação, clique em Executar.
Gerenciar conjuntos de dados grandes
Para organizações com muitos funcionários, usar o modo de exibição de lista para sincronizar registros é ineficiente devido ao limite de seleção de 200 itens. Além disso, a criação automática de usuários está limitada a 2 mil registros por transação.
Nesses casos, use o processo de provisionamento de usuários em segundo plano. Depois que seu fluxo de trabalho personalizado importa em massa dados do funcionário por meio da API, clique em Executar provisionamento de usuários em Configurações do usuário do funcionário. Isso garante que o Salesforce processe todos os registros restantes em segundo plano sem atingir os limites da plataforma.
Monitorar o processo de provisionamento
Acompanhe o progresso da criação do usuário, esteja ela acionada por meio da API ou do botão manual Executar provisionamento de usuários. O processo de provisionamento de usuários pode levar algum tempo, dependendo do número de registros de funcionários não provisionados. Você é pode ir para outras tarefas enquanto espera a conclusão do processo.
Para verificar o status, clique em Visualizar processos nas Configurações do usuário do funcionário. Você pode monitorar o progresso ativo ou revisar processos concluídos para ver contagens de sucesso. Se ocorrerem erros, o registro fornecerá links diretos para os registros de funcionários afetados para solução de problemas.
