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            開始之前

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 服務

            開始之前

            開始移轉之前,請確定您的組織符合維護資料完整性和防止系統錯誤所需的先決條件。

            • 驗證授權可用性:請確保您的組織擁有足夠的「統一員工授權」供您計畫移轉的所有 CCP 使用者使用。
            • 將共用模式設定為私人:將「帳戶」、「連絡人」、「個案」和「事件」的預設外部共用模式設定為「私人」。
            • 暫停資料同步化:暫停所有跨系統 (例如 Workday、Okta 或 Azure) 的已啟用員工資料同步作業,以避免移轉期間發生衝突。
            • 建立目標設定檔:建立自訂目標 UEL 設定檔,以在移轉期間指派給使用者。此設定檔會取代現有的對應 CCP 設定檔。
            • 在 Sandbox 中測試:建議先在 Sandbox 環境中測試移轉,再將其部署至生產環境。
            • 準備權限集:建立必要權限集或權限集群組,以便在移轉後輕鬆重新指派。
             
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            Salesforce Help | Article