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Consideraciones y requisitos de Inteligencia de Field Service
Cuando configura Inteligencia de Field Service, debe tener ciertos ajustes configurados para su organización.
Ediciones necesarias
Nota Para Summer ‘24, Data 360, Service Cloud y CRM Analytics deben estar activados en la misma organización.
| Disponible en: Field Service Einstein 1 Edition o como un complemento. |
| Para adquirir Field Service Einstein 1 Edition o como un complemento, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Conjuntos de permisos necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar Data 360: | Conjunto de permisos de Administrador de Data Cloud |
| Para gestionar Service Cloud: | Conjunto de permisos Usuario de Service Cloud |
| Para instalar Inteligencia de Field Service: | Conjunto de permisos Administrador de Inteligencia de Field Service |
| Para utilizar Inteligencia de Field Service: | Conjunto de permisos Usuario de Inteligencia de Field Service |
Nota Inteligencia de Field Service solo está disponible para usuarios de Service Cloud y Data 360. Para utilizar Inteligencia de Field Service, su organización debe tener la licencia complementaria de Inteligencia de Field Service. Para configurar Data 360, consulte Configurar y mantener Data 360.
Requisitos de CRM Analytics
- La integración de CRM Analytics Data 360 debe estar activada.
- Las funciones de aplicaciones y plantillas de CRM Analytics incluidas como parte de CRM Analytics solo están disponibles en inglés.
Requisitos de los tableros de Inteligencia de Field Service
Para ver datos en los tableros de Inteligencia de Field Service, debe tener las funciones asociadas con los tableros configurados y rellenados con datos. Si configura datos de encuestas después de instalar la aplicación Inteligencia de Field Service y desea ver esos datos en tableros, siga las instrucciones a continuación:
- Actualización de datos de Inteligencia de Field Service
Los tableros de Inteligencia de Field Service se basan en datos actualizados. Cuando instala Field Service Intelligence, establezca una programación para actualizar los datos diariamente o cada hora. La actualización incluye la ejecución de las transformaciones de datos y la actualización de los conjuntos de datos. - Activos de inteligencia de Field Service
Cuando instala el kit de datos de Service en Data 360, se crean todos los activos y asignaciones de datos de Field Service. Cuando instala Inteligencia de Field Service, las transformaciones de datos se ejecutan, ingresando datos de Data 360 y creando los objetos del modelo de datos de Field Service para su visualización en tableros de CRM Analytics.
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