Field Service Intelligence に関する考慮事項と要件
Field Service Intelligence を設定するときに、組織で特定の設定を定義する必要があります。
必要なエディション
メモ Summer '24 では、Data 360、Service Cloud、CRM Analytics が同じ組織で有効になっている必要があります。
| 使用可能なエディション: Field Service Einstein 1 Edition またはアドオンとして。 |
| Field Service Einstein 1 Edition またはアドオンとして購入するには、Salesforce のアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要な権限セット | |
|---|---|
| Data 360 を管理する | 「Data Cloud 管理者」権限セット |
| Service Cloud を管理する | 「Service Cloud ユーザー」権限セット |
| Field Service Intelligence をインストールする | 「Field Service Intelligence 管理者」権限セット |
| Field Service Intelligence を使用する | 「Field Service Intelligence ユーザー」権限セット |
メモ Field Service Intelligence は、Service Cloud および Data 360 ユーザーのみが使用できます。Field Service Intelligence を使用するには、組織に Field Service Intelligence アドオンライセンスが必要です。Data 360 を設定するには、「Set Up and Maintain Data 360 (Data 360 の設定および管理)」を参照してください。
CRM Analytics の要件
- CRM Analytics Data 360 インテグレーションが有効になっている必要があります。
- CRM Analytics に含まれる CRM Analytics アプリケーションとテンプレート機能は英語のみで利用できます。
Field Service Intelligence ダッシュボードの要件
Field Service Intelligence ダッシュボードのデータを表示するには、ダッシュボードに関連付けられた機能が設定済みであり、データが入力されている必要があります。Field Service Intelligence アプリケーションをインストールした後でアンケートデータを設定し、ダッシュボードでそのデータを表示するには、下記の手順に従ってください。
- Field Service Intelligence データ更新
Field Service Intelligence のダッシュボードには、最新のデータが不可欠です。Field Service Intelligence をインストールする場合は、データが 1 時間ごとまたは毎日更新されるようにスケジュールを設定してください。更新では、データ変換の実行とデータセットの更新が行われます。 - Field Service Intelligence アセット
サービスデータキットを Data 360 にインストールすると、すべての Field Service アセットとデータマッピングが作成されます。Field Service Intelligence をインストールすると、データ変換が実行され、Data 360 データが取り込まれ、CRM Analytics ダッシュボードで視覚化するための Field Service データモデルオブジェクトが作成されます。
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