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            インシデントおよびケースページレイアウトへの関連項目の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce サービス

            インシデントおよびケースページレイアウトへの関連項目の追加

            ケースレコードからケースに関連したインシデント、問題、変更要求を確認するには、ケースページレイアウトに関連リストを追加します。また、Winter '24 より前にカスタマーサービスインシデント管理が有効化されている組織では、[商品] 項目を追加して、[インシデント] ページレイアウトに関連商品が表示されるようにします。

            必要なエディション

            1. ケースページレイアウトにケースに関連するインシデント、問題、変更要求を表示します。
              1. ケースのオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
              2. [ケースのレイアウト] を選択します。
              3. [ケース関連の問題] 関連リストと [関連変更要求] 関連リストを [関連リスト] セクションに追加します。
              4. 変更内容を保存します。
              5. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
              6. ケースレコードページを見つけ、[編集] をクリックします。
              7. [関連リスト - 1 つ] コンポーネントを [関連] タブのページレイアウトに追加します。
              8. [関連リスト] として [ケース関連の問題] を選択します。[ケース関連の問題] 関連リストにより、ユーザーはケースレコードからケースに関連した問題とインシデントを確認できます。
              9. もう 1 つの [関連リスト - 1 つ] コンポーネントをページレイアウトに追加し、[関連変更要求] を選択します。[関連変更要求] 関連リストにより、ユーザーはケースレコードからケースに関連した変更要求を確認できます。
              10. ページを保存して有効にします。
            2. インシデントページレイアウトに関連商品を表示します。Winter '24 以降にカスタマーサービスインシデント管理が有効化された組織では、これらのステップがデフォルトで有効化されています。
              1. インシデント関連項目のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
              2. [商品] 項目を [詳細] セクションに追加します。
              3. [納入商品] 項目を省略可能にするには、[納入商品] の [必須] 項目プロパティをオフにします。
              4. 変更を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article