Configurar Salesforce IT Desk en equipos

Activar Salesforce IT Desk

Active Salesforce IT Desk para activar la colaboración y los enjambres en Microsoft Teams.

1. Desde el menú Configuración, vaya a Salesforce Go > Conjuntos de funciones.
2. En la tarjeta Entregar servicios de TI entre canales, seleccione Ver todas las funciones.
3. En la tarjeta Microsoft Teams para Servicio de empleados, seleccione Continuar.
4. En la tarjeta Activar escritorio de TI de Salesforce, establezca el conmutador en Activo.

Instalar la aplicación Salesforce IT Desk en equipos

Instale la aplicación Salesforce IT Desk para permitir a los equipos de TI servir solicitudes de empleados y enjambres con expertos directamente desde Microsoft Teams.

1. Desde el menú Configuración, vaya a Salesforce Go > Conjuntos de funciones.
2. En la tarjeta Entregar servicios de TI entre canales, seleccione Ver todas las funciones.
3. En la tarjeta Microsoft Teams para Servicio de empleados, seleccione Continuar.
4. Instale la aplicación Salesforce IT Desk en la tarjeta Teams, seleccione Ir a Microsoft Marketplace.
5. Descargue e instale la aplicación Salesforce IT Desk desde Microsoft Marketplace.
6. Agregue Salesforce IT Desk a sus equipos de Microsoft.
   1. En Microsoft Teams, en la barra de navegación izquierda, haga clic en Aplicaciones.
   2. Busque y seleccione Salesforce IT Desk.
   3. Seleccione Obtener ahora para instalar la aplicación.

Asignar permisos de Salesforce IT Desk a un usuario

Asigne los permisos requeridos a los usuarios de la aplicación Salesforce IT Desk en Microsoft Teams.

1. Desde el menú Configuración, vaya a Salesforce Go > Conjuntos de funciones.
2. En la tarjeta Entregar servicios de TI entre canales, seleccione Ver todas las funciones.
3. En la tarjeta Microsoft Teams para Servicio de empleados, seleccione Continuar.
4. En Configurar Salesforce IT Desk, bajo Gestionar acceso de usuario, seleccione Gestionar.
5. En la ventana Gestionar Microsoft Teams para Servicio de empleados Acceso de usuario, seleccione la ficha Microsoft Teams para Servicios de TI.
6. En la lista de usuarios, seleccione la casilla de verificación para cada usuario al que desea asignar el conjunto de permisos.
7. Seleccione la ficha MicrosoftGraphAccess y seleccione la casilla de verificación para el mismo usuario.
8. Seleccione Listo.

Configurar Microsoft Teams como herramienta de colaboración para enjambres

Configure Microsoft Teams como la plataforma de enjambre principal para permitir a los expertos colaborar y resolver problemas.

1. Desde el menú Configuración, vaya a Salesforce Go > Conjuntos de funciones.
2. En la tarjeta Entregar servicios de TI entre canales, seleccione Ver todas las funciones.
3. En la tarjeta Microsoft Teams para Servicio de empleados, seleccione Continuar.
4. En la tarjeta Establecer equipos como herramienta de colaboración para enjambres, seleccione Ir a página de funciones.
5. Configure ajustes de enjambre para permitir a su equipo de TI realizar enjambres en Teams. Consulte Configurar parámetros de enjambres.
   En la página de configuración de Enjambres, seleccione Equipos como su herramienta de colaboración.

Configurar el Id. de entrada de Microsoft

Registre una aplicación de múltiples arrendatarios en el portal de Azure para establecer una conexión segura y definir ámbitos de acceso. Esta configuración genera las credenciales y los permisos de API requeridos para la comunicación entre Salesforce y MS Teams.

1. Inicie sesión en el portal de Azure.
2. En el tablero Bienvenido a Azure, bajo Gestionar Id. de entrada de Microsoft, seleccione Ver. También puede buscar Microsoft Entra ID en la barra de búsqueda superior.
3. En el menú de navegación izquierdo, bajo la sección Gestionar, seleccione Registros de aplicación.
4. Seleccione + Nuevo registro.
5. En el campo Nombre, ingrese un nombre descriptivo. Por ejemplo, MS_Teams_Salesforce_Integration_App.
6. Bajo Tipos de cuenta admitidos, seleccione Cuentas en cualquier directorio organizativo (Cualquier arrendatario de Id. de entrada de Microsoft - Multiarrendatario).
7. seleccione Registrarse.
8. En la página de descripción general de la aplicación, seleccione Agregar un certificado o secreto.
9. Seleccione + Nuevo secreto de cliente.
10. En Agregar una página secreta de cliente, ingrese una descripción y seleccione una duración de caducidad.
11. Seleccione Agregar.
    Copie el Valor de secreto de cliente y almacénelo en una ubicación segura. Este valor se oculta de forma permanente después de salir de esta página. Utilice el valor, no el Id. secreto.
12. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Permisos de API.
13. Seleccione + Agregar un permiso.
14. Seleccione Microsoft Graph.
15. Seleccione Permisos delegados.
16. Seleccione estos permisos para su integración.
    • Canal.Crear
    • Channel.ReadBasic.All
    • ChannelMember.Read.All
    • ChannelMember.ReadWrite.All
    • ChannelMessage.Modificar
    • ChannelMessage.Read.All
    • ChannelMessage.ReadWrite
    • ChannelMessage.Enviar
    • email
    • Group.Read.All
    • Group.ReadWrite.All
    • offline_access
    • openid
    • profile
    • Team.Create
    • Team.ReadBasic.All
    • User.Read
17. Seleccione Agregar permisos.
18. Seleccione Otorgar consentimiento de administrador para que su organización finalice la autorización.

Configurar proveedor de autenticación

Configure el proveedor de autenticación para una comunicación segura entre Salesforce y Microsoft Teams.

1. Desde el menú Configuración, vaya a Salesforce Go > Conjuntos de funciones.
2. En la tarjeta Entregar servicios de TI entre canales, seleccione Ver todas las funciones.
3. En la tarjeta Microsoft Teams para Servicio de empleados, seleccione Continuar.
4. En la tarjeta Configurar proveedor de autenticación, seleccione Ir a Configuración.
5. En la página Proveedores de autenticación, busque y abra el Proveedor de autenticación microsoft_auth_provider.
6. Seleccione Modificar y proporcione Clave de consumidor y Secreto de consumidor.
7. Seleccione Guardar para generar la URL de devolución de llamada.

Agregar la URL de devolución de llamada al Id. de entrada de Microsoft

Recupere la URL generada desde la página Proveedor de autenticación en la configuración de Microsoft Teams para Servicio de empleados y agréguela como una URL de redireccionamiento en su registro de aplicación Azure.

1. Desde el menú Configuración, vaya a Salesforce Go > Conjuntos de funciones.
2. En la tarjeta Entregar servicios de TI entre canales, seleccione Ver todas las funciones.
3. En la tarjeta Microsoft Teams para Servicio de empleados, seleccione Continuar.
4. En la página Proveedor de autenticación, busque y copie la URL de devolución de llamada generada desde la página Proveedor de autenticación de Salesforce.
5. Vaya a su portal Microsoft Azure y abra MS_Teams_Salesforce_Integration_App que registró anteriormente.
6. Vaya a la sección Autenticación y agregue la URL de devolución de llamada copiada a la lista de direcciones URL de redireccionamiento.
7. Guarde sus cambios.

Configurar Agentforce para servicios de TI en Microsoft Teams

Configure Agentforce para Servicios de TI en Microsoft Teams creando un agente de realización desde la plantilla Agente de servicio Agentforce o Agente de empleados Agentforce. Esta configuración permite al equipo de TI gestionar solicitudes de servicio y consultas de empleados directamente en la interfaz Teams.

Configurar elementos de configuración para equipos de MS

Configure la interfaz de CI Hub para proporcionar a su equipo los permisos y licencias requeridos para gestionar la integración, los datos de configuración y las operaciones de CMDB en Microsoft Teams.