Configuration de Salesforce IT Desk dans Teams

Activer Salesforce IT Desk

Activez Salesforce IT Desk pour activer la collaboration et l'essaimage dans Microsoft Teams.

1. Dans le menu Configuration, accédez à Salesforce Go > Ensembles de fonctionnalités.
2. Dans la carte Fournir des services informatiques à travers les canaux, sélectionnez Afficher toutes les fonctionnalités.
3. Dans la carte Microsoft Teams pour Service aux employés, sélectionnez Continuer.
4. Dans la carte Activer Salesforce IT Desk, définissez le commutateur sur Actif.

Installation de l'application Salesforce IT Desk dans Teams

Installez l'application Salesforce IT Desk pour permettre aux équipes informatiques de répondre aux demandes des employés et d'essaimer avec des experts directement depuis Microsoft Teams.

1. Dans le menu Configuration, accédez à Salesforce Go > Ensembles de fonctionnalités.
2. Dans la carte Fournir des services informatiques à travers les canaux, sélectionnez Afficher toutes les fonctionnalités.
3. Dans la carte Microsoft Teams pour Service aux employés, sélectionnez Continuer.
4. Installez l'application Salesforce IT Desk sur la carte Teams, sélectionnez Accéder à Microsoft Marketplace.
5. Téléchargez et installez l'application Salesforce IT Desk depuis Microsoft Marketplace.
6. Ajoutez Salesforce IT Desk à vos équipes Microsoft.
   1. Dans Microsoft Teams, dans la barre de navigation gauche, cliquez sur Applications.
   2. Recherchez et sélectionnez Salesforce IT Desk.
   3. Sélectionnez Obtenir maintenant pour installer l'application.

Attribution d'autorisations Salesforce IT Desk à un utilisateur

Attribuez les autorisations requises aux utilisateurs de l'application Salesforce IT Desk dans Microsoft Teams.

1. Dans le menu Configuration, accédez à Salesforce Go > Ensembles de fonctionnalités.
2. Dans la carte Fournir des services informatiques à travers les canaux, sélectionnez Afficher toutes les fonctionnalités.
3. Dans la carte Microsoft Teams pour Service aux employés, sélectionnez Continuer.
4. Dans Configuration de Salesforce IT Desk, sous Gérer l'accès des utilisateurs, sélectionnez Gérer.
5. Dans la fenêtre Gérer l ' accès des utilisateurs à Microsoft Teams for Service aux employés, sélectionnez l ' onglet Microsoft Teams for IT Services.
6. Dans la liste des utilisateurs, cochez la case pour chaque utilisateur auquel vous souhaitez attribuer l'ensemble d'autorisations.
7. Sélectionnez l'onglet MicrosoftGraphAccess, puis cochez la case pour le même utilisateur.
8. Sélectionnez Terminé.

Configuration de Microsoft Teams en tant qu'outil de collaboration pour l'essaimage

Configurez Microsoft Teams en tant que plate-forme d'essaimage principale pour permettre aux experts de collaborer et de résoudre les problèmes.

1. Dans le menu Configuration, accédez à Salesforce Go > Ensembles de fonctionnalités.
2. Dans la carte Fournir des services informatiques à travers les canaux, sélectionnez Afficher toutes les fonctionnalités.
3. Dans la carte Microsoft Teams pour Service aux employés, sélectionnez Continuer.
4. Dans la carte Définir les équipes comme outil de collaboration pour l'essaimage, sélectionnez Accéder à la page Fonctionnalité.
5. Configurez les paramètres d'essaimage pour permettre à votre équipe informatique d'essaimer dans Teams. Consultez Configuration des paramètres d'essaimage.
6. Dans la page de configuration Essaimage, sélectionnez Teams comme outil de collaboration.

Configuration de l'ID Microsoft Entra

Enregistrez une application multilocataire dans le portail Azure pour établir une connexion sécurisée et définir des étendues d'accès. Cette configuration génère les identifiants et les autorisations d'API requis pour la communication entre Salesforce et MS Teams.

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. Dans le tableau de bord Bienvenue dans Azure, sous Gérer l'ID Microsoft Entra, sélectionnez Afficher. Vous pouvez également rechercher Microsoft Entra ID dans la barre de recherche supérieure.
3. Dans le menu de navigation gauche, sous la section Gérer, sélectionnez Inscriptions à l'application.
4. Sélectionnez + Nouvelle inscription.
5. Dans le champ Nom, saisissez un nom descriptif. Par exemple, MS_Teams_Salesforce_Integration_App.
6. Sous Types de compte pris en charge, sélectionnez Comptes dans n'importe quel répertoire organisationnel (N'importe quel locataire Microsoft Entra ID - Multitenant).
7. Sélectionnez Inscrire.
8. Dans la page de présentation de la demande, sélectionnez Ajouter un certificat ou secret.
9. Sélectionnez + Nouveau secret client.
10. Dans Ajouter une page de secret client, saisissez une description, puis sélectionnez une durée d'expiration.
11. Sélectionnez Ajouter.
    Copiez la Valeur du secret client et stockez-la à un emplacement sécurisé. Cette valeur est définitivement masquée lorsque vous quittez cette page. Utilisez la valeur, pas l'ID secret.
12. Dans le menu de navigation gauche, sélectionnez les autorisations API.
13. Sélectionnez + Ajouter une autorisation.
14. Sélectionnez Microsoft Graph.
15. Sélectionnez Autorisations déléguées.
16. Sélectionnez les autorisations ci-dessous pour votre intégration.
    • Canal.Créer
    • Channel.ReadBasic.All
    • ChannelMember.Read.All
    • ChannelMember.ReadWrite.All
    • ChannelMessage.Modifier
    • ChannelMessage.Read.All
    • ChannelMessage.ReadWrite
    • ChannelMessage.Send
    • email
    • Group.Read.All
    • Group.ReadWrite.All
    • offline_access
    • openid
    • profil
    • Team.Create
    • Team.ReadBasic.All
    • User.Lecture
17. Sélectionnez Ajouter des autorisations.
18. Sélectionnez Accorder le consentement administrateur à votre organisation pour finaliser l'autorisation.

Configuration du fournisseur d'authentification

Configurez le fournisseur d'authentification pour sécuriser la communication entre Salesforce et Microsoft Teams.

1. Dans le menu Configuration, accédez à Salesforce Go > Ensembles de fonctionnalités.
2. Dans la carte Fournir des services informatiques à travers les canaux, sélectionnez Afficher toutes les fonctionnalités.
3. Dans la carte Microsoft Teams pour Service aux employés, sélectionnez Continuer.
4. Dans la carte Configurer le fournisseur d’authentification, sélectionnez Accéder à Configuration.
5. Dans la page Fournisseurs d'authentification, recherchez et ouvrez le fournisseur d'authentification microsoft_auth_provider.
6. Sélectionnez Modifier, puis saisissez Clé consommateur et Secret consommateur.
7. Sélectionnez Enregistrer pour générer l'URL de rappel.

Ajout de l'URL de rappel à l'ID Microsoft Entra

Récupérez l’URL générée depuis la page Fournisseur d’authentification dans la configuration de Microsoft Teams pour Service aux employés, puis ajoutez-la en tant qu’URL de redirection dans l’enregistrement de votre application Azure.

1. Dans le menu Configuration, accédez à Salesforce Go > Ensembles de fonctionnalités.
2. Dans la carte Fournir des services informatiques à travers les canaux, sélectionnez Afficher toutes les fonctionnalités.
3. Dans la carte Microsoft Teams pour Service aux employés, sélectionnez Continuer.
4. Dans la page Fournisseur d'authentification, recherchez et copiez l'URL de rappel générée depuis la page Fournisseur d'authentification Salesforce.
5. Accédez à votre portail Microsoft Azure , puis ouvrez l'application MS_Teams_Salesforce_Integration_App que vous avez enregistrée précédemment.
6. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une plate-forme pour ajouter l'URI de redirection, sélectionnez Web.
7. Accédez à la section Authentification, puis ajoutez l'URL de rappel copiée à la liste des URL de redirection.
8. Enregistrez vos modifications.

Configuration d'Agentforce pour les services informatiques dans Microsoft Teams

Configurez Agentforce pour les services informatiques dans Microsoft Teams en créant un agent d'exécution à partir du modèle Agent de service Agentforce ou Agent des employés Agentforce. Cette configuration permet à l'équipe informatique de gérer les demandes de service et les requêtes des employés directement dans l'interface Teams.

Configuration d'éléments de configuration pour MS Teams

Configurez l'interface CI Hub pour fournir à votre équipe les autorisations et les licences requises pour gérer l'intégration, les données de configuration et les opérations CMDB dans Microsoft Teams.