Teams에서 Salesforce IT 데스크 설정

Salesforce IT 데스크 활성화

Salesforce IT 데스크를 활성화하여 Microsoft Teams에서 공동 작업 및 스워밍을 활성화합니다.

1. 설정 메뉴에서 Salesforce Go > 기능 집합으로 이동합니다.
2. 채널 간 IT 서비스 제공 카드에서 모든 기능 보기를 선택합니다.
3. 직원 서비스용 Microsoft Teams 카드에서 지속을 선택합니다.
4. Salesforce IT 데스크 켜기 카드에서 토글을 활성으로 설정합니다.

Teams에 Salesforce IT 데스크 앱 설치

IT 팀이 직원 요청을 제공하고 Microsoft Teams에서 직접 전문가와 스워밍할 수 있도록 Salesforce IT 데스크 앱을 설치합니다.

1. 설정 메뉴에서 Salesforce Go > 기능 집합으로 이동합니다.
2. 채널 간 IT 서비스 제공 카드에서 모든 기능 보기를 선택합니다.
3. 직원 서비스용 Microsoft Teams 카드에서 지속을 선택합니다.
4. Teams 카드에 Salesforce IT 데스크 앱을 설치하고 Microsoft Marketplace로 이동을 선택합니다.
5. Microsoft Marketplace에서 Salesforce IT 데스크 앱을 다운로드하고 설치합니다.
6. Microsoft Teams에 Salesforce IT 데스크를 추가합니다.
   1. Microsoft Teams의 왼쪽 탐색 모음에서 앱을 클릭합니다.
   2. Salesforce IT 데스크를 검색하여 선택합니다.
   3. 앱을 설치하려면 지금 받기를 선택합니다.

사용자에게 Salesforce IT 데스크 권한 할당

Microsoft Teams의 Salesforce IT 데스크 앱 사용자에게 필수 권한을 할당합니다.

1. 설정 메뉴에서 Salesforce Go > 기능 집합으로 이동합니다.
2. 채널 간 IT 서비스 제공 카드에서 모든 기능 보기를 선택합니다.
3. 직원 서비스용 Microsoft Teams 카드에서 지속을 선택합니다.
4. Salesforce IT 데스크 설정의 사용자 액세스 관리 아래에서 관리을 선택합니다.
5. 직원 서비스용 Microsoft Teams 사용자 액세스 관리 창에서 IT 서비스용 Microsoft Teams 탭을 선택합니다.
6. 사용자 목록에서 권한 집합을 할당할 각 사용자에 대한 확인란을 선택합니다.
7. MicrosoftGraphAccess 탭을 선택하고 동일한 사용자에 대한 확인란을 선택합니다.
8. 완료를 선택합니다.

Microsoft Teams를 스워밍용 공동 작업 도구로 구성

Microsoft Teams를 기본 스워밍 플랫폼으로 구성하여 전문가가 공동 작업하고 문제를 해결할 수 있도록 합니다.

1. 설정 메뉴에서 Salesforce Go > 기능 집합으로 이동합니다.
2. 채널 간 IT 서비스 제공 카드에서 모든 기능 보기를 선택합니다.
3. 직원 서비스용 Microsoft Teams 카드에서 지속을 선택합니다.
4. 스워밍용 공동 작업 도구로 팀 설정 카드에서 기능 페이지로 이동을 선택합니다.
5. IT 팀이 Teams에서 스워밍할 수 있도록 스워밍 설정을 구성합니다. 스워밍 설정 구성을 참조하십시오.
   스워밍 설정 페이지에서 Teams를 공동 작업 도구로 선택합니다.

Microsoft Entra ID 구성

Azure 포털에 멀티테넌트 응용 프로그램을 등록하여 보안 연결을 설정하고 액세스 범위를 정의합니다. 이 구성은 Salesforce와 MS Teams 간 커뮤니케이션에 필요한 자격 증명 및 API 권한을 생성합니다.

1. Azure 포털에 로그인합니다.
2. Azure 시작 대시보드의 Microsoft Entra ID 관리 아래에서 보기를 선택합니다. 상단 검색 막대에서 Microsoft Entra ID를 검색할 수도 있습니다.
3. 왼쪽 탐색 메뉴의 관리 섹션에서 앱 등록을 선택합니다.
4. 선택 + 새 등록.
5. 이름 필드에 설명이 포함된 이름을 입력합니다. 예를 들어, MS_Teams_Salesforce_Integration_App입니다.
6. 지원되는 계정 유형 아래에서 모든 조직 디렉터리의 계정(모든 Microsoft Enter ID 테넌트 - 멀티테넌트)을 선택합니다.
7. 등록을 선택합니다.
8. 응용 프로그램 개요 페이지에서 인증서 또는 암호 추가를 선택합니다.
9. + 새 클라이언트 암호를 선택합니다.
10. 클라이언트 암호 추가 페이지에서 설명을 입력하고 만료 기간을 선택합니다.
11. Add(추가)를 선택합니다.
    클라이언트 암호 값을 복사하고 보안 위치에 저장합니다. 이 값은 이 페이지에서 나온 후 영구적으로 숨겨집니다. 암호 ID가 아닌 값을 사용합니다.
12. 왼쪽 탐색 메뉴에서 API 권한을 선택합니다.
13. + 권한 추가를 선택합니다.
14. Microsoft 그래프를 선택합니다.
15. 위임된 권한을 선택합니다.
16. 통합에 대해 다음 권한을 선택합니다.
    • Channel.Create(채널.만들기)
    • Channel.ReadBasic.All
    • ChannelMember.Read.All
    • ChannelMember.ReadWrite.All
    • ChannelMessage.Edit
    • ChannelMessage.Read.All
    • ChannelMessage.ReadWrite
    • ChannelMessage.Send
    • 이메일
    • Group.Read.All
    • Group.ReadWrite.All
    • offline_access
    • openid
    • profile
    • Team.Create
    • Team.ReadBasic.All
    • User.Read
17. 권한 추가를 선택합니다.
18. 조직에 권한 부여를 마무리하기 위한 관리자 동의 부여를 선택합니다.

인증 공급자 구성

Salesforce와 Microsoft Teams 간의 안전한 통신을 위해 인증 공급자를 구성합니다.

1. 설정 메뉴에서 Salesforce Go > 기능 집합으로 이동합니다.
2. 채널 간 IT 서비스 제공 카드에서 모든 기능 보기를 선택합니다.
3. 직원 서비스용 Microsoft Teams 카드에서 지속을 선택합니다.
4. 인증 공급자 구성 카드에서 설정으로 이동을 선택합니다.
5. 인증 공급자 페이지에서 microsoft_auth_provider 인증 공급자를 찾아서 엽니다.
6. 편집을 선택하고 소비자 키 및 소비자 암호를 지정합니다.
7. 콜백 URL을 생성하려면 저장을 선택합니다.

Microsoft Entra ID에 콜백 URL 추가

직원 서비스 Microsoft Teams 설정의 인증 공급자 페이지에서 생성된 URL을 검색하고 Azure 앱 등록에 리디렉션 URL로 추가합니다.

1. 설정 메뉴에서 Salesforce Go > 기능 집합으로 이동합니다.
2. 채널 간 IT 서비스 제공 카드에서 모든 기능 보기를 선택합니다.
3. 직원 서비스용 Microsoft Teams 카드에서 지속을 선택합니다.
4. 인증 공급자 페이지의 Salesforce 인증 공급자 페이지에서 생성된 콜백 URL을 찾아 복사합니다.
5. Microsoft Azure 포털 로 이동하여 앞서 등록한 MS_Teams_Salesforce_Integration_App을 엽니다.
6. 인증 섹션으로 이동하여 복사한 콜백 URL을 리디렉션 URL 목록에 추가합니다.
7. 변경 사항을 저장합니다.

Microsoft Teams에서 IT 서비스용 Agentforce 구성

Agentforce 서비스 에이전트 또는 Agentforce 직원 에이전트 템플릿에서 처리 에이전트를 만들어 Microsoft Teams에서 IT 서비스용 Agentforce 구성합니다. 이 설정을 통해 IT 팀이 Teams 인터페이스 내에서 직접 서비스 요청 및 직원 쿼리를 처리할 수 있습니다.

MS Teams의 구성 항목 설정

CI 허브 인터페이스를 설정하여 팀에 Microsoft Teams에서 통합, 구성 데이터, CMDB 작업을 관리하는 데 필요한 권한 및 라이센스를 제공합니다.