Salesforce IT Desk instellen in teams

Salesforce IT Desk inschakelen

Activeer de Salesforce IT Desk om samenwerking en swarming in Microsoft Teams in te schakelen.

1. Ga vanuit het menu Set-up naar Salesforce Go > Voorzieningensets.
2. Selecteer op de kaart IT-services leveren over kanalen Alle voorzieningen weergeven.
3. Selecteer op de kaart Microsoft Teams voor Medewerkersservice Doorgaan.
4. Stel op de kaart Salesforce IT Desk inschakelen de aan-/uitfunctie in op Actief.

Salesforce IT Desk-app installeren voor teams

Installeer de Salesforce IT Desk-app zodat IT-teams rechtstreeks vanuit Microsoft Teams verzoeken van werknemers kunnen bedienen en kunnen swarmen met experts.

1. Ga vanuit het menu Set-up naar Salesforce Go > Voorzieningensets.
2. Selecteer op de kaart IT-services leveren over kanalen Alle voorzieningen weergeven.
3. Selecteer op de kaart Microsoft Teams voor Medewerkersservice Doorgaan.
4. Installeer de Salesforce IT Desk-app op de Teams-kaart en selecteer Ga naar Microsoft Marketplace.
5. Download en installeer de Salesforce IT Desk-app van Microsoft Marketplace.
6. Voeg Salesforce IT Desk toe aan uw Microsoft-teams.
   1. Klik in Microsoft Teams in de linkernavigatiebalk op Apps.
   2. Zoek en selecteer de Salesforce IT Desk.
   3. Selecteer Nu ophalen om de app te installeren.

Salesforce IT Desk-machtigingen toewijzen aan een gebruiker

Wijs de vereiste machtigingen toe aan de gebruikers van de Salesforce IT Desk-app in Microsoft Teams.

1. Ga vanuit het menu Set-up naar Salesforce Go > Voorzieningensets.
2. Selecteer op de kaart IT-services leveren over kanalen Alle voorzieningen weergeven.
3. Selecteer op de kaart Microsoft Teams voor Medewerkersservice Doorgaan.
4. Selecteer Beheren op de Salesforce IT Desk instellen onder Gebruikerstoegang beheren.
5. Selecteer in het venster Microsoft Teams beheren voor Medewerkersservice Gebruikerstoegang het tabblad Microsoft Teams voor IT-services.
6. Schakel in de gebruikerslijst het selectievakje in voor elke gebruiker aan wie u de machtigingenset wilt toewijzen.
7. Selecteer het tabblad MicrosoftGraphAccess en schakel het selectievakje voor dezelfde gebruiker in.
8. Selecteer Gereed.

Microsoft Teams configureren als samenwerkingstool voor swarming

Configureer Microsoft Teams als het primaire platform voor gebundelde samenwerking zodat experts kunnen samenwerken en problemen kunnen oplossen.

1. Ga vanuit het menu Set-up naar Salesforce Go > Voorzieningensets.
2. Selecteer op de kaart IT-services leveren over kanalen Alle voorzieningen weergeven.
3. Selecteer op de kaart Microsoft Teams voor Medewerkersservice Doorgaan.
4. Selecteer op de kaart Teams instellen als samenwerkingstool voor gebundelde samenwerking de optie Ga naar voorzieningspagina.
5. Configureer instellingen voor gebundelde samenwerking om uw IT-team te laten swarmen in teams. Zie Instellingen voor gebundelde samenwerking configureren.
   Selecteer op de set-uppagina voor gebundelde samenwerking Teams als uw samenwerkingstool.

De Microsoft Entra-ID configureren

Registreer een toepassing voor meerdere belanghebbenden in de Azure-portal om een veilige verbinding tot stand te brengen en toegangsbereiken te definiëren. Deze configuratie genereert de inloggegevens en API-machtigingen die vereist zijn voor communicatie tussen Salesforce en MS Teams.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Selecteer op het dashboard Welkom bij Azure, onder Microsoft Entra ID beheren, Weergeven. U kunt ook zoeken naar Microsoft Entra ID in de bovenste zoekbalk.
3. Selecteer in het linkernavigatiemenu, onder de sectie Beheren, Appregistraties.
4. Selecteer + Nieuwe registratie.
5. Geef in het veld Naam een beschrijvende naam op. Bijvoorbeeld MS_Teams_Salesforce_Integration_App.
6. Selecteer onder Ondersteunde accounttypen Accounts in een willekeurige organisatiedirectory (Elke Microsoft Entra-ID-belanghebbende - Multitenant).
7. selecteer Registreren.
8. Selecteer op de pagina met het toepassingsoverzicht Een certificaat of geheim toevoegen.
9. Selecteer + Nieuw klantgeheim.
10. Geef op de pagina Een klantgeheim toevoegen een beschrijving op en selecteer een vervaldatum.
11. Selecteer Toevoegen.
    Kopieer de Waarde van het clientgeheim en sla deze op een veilige locatie op. Deze waarde is permanent verborgen nadat u deze pagina hebt verlaten. Gebruik de waarde, niet de geheime ID.
12. Selecteer API-machtigingen in het linkernavigatiemenu.
13. Selecteer + Een machtiging toevoegen.
14. Selecteer Microsoft Graph.
15. Selecteer Gedelegeerde machtigingen.
16. Selecteer deze machtigingen voor uw integratie.
    • Kanaal.Maken
    • Channel.ReadBasic.All
    • ChannelMember.Read.All
    • ChannelMember.ReadWrite.All
    • ChannelMessage.Bewerken
    • ChannelMessage.Read.All
    • ChannelMessage.ReadWrite
    • ChannelMessage.Send
    • e-mail
    • Group.Read.All
    • Group.ReadWrite.All
    • offline_access
    • openid
    • profile
    • Team.Maken
    • Team.ReadBasic.All
    • Gebruiker.Lezen
17. Selecteer Machtigingen toevoegen.
18. Selecteer Instemming van beheerder verlenen voor uw organisatie om de autorisatie te voltooien.

Authenticatieleverancier configureren

Configureer de authenticatieleverancier voor veilige communicatie tussen Salesforce en Microsoft Teams.

1. Ga vanuit het menu Set-up naar Salesforce Go > Voorzieningensets.
2. Selecteer op de kaart IT-services leveren over kanalen Alle voorzieningen weergeven.
3. Selecteer op de kaart Microsoft Teams voor Medewerkersservice Doorgaan.
4. Selecteer op de kaart Authenticatieleverancier configureren Ga naar Set-up.
5. Zoek en open op de pagina Auth.-leveranciers de microsoft_auth.-leverancier Auth.-leverancier.
6. Selecteer Bewerken en geef Consumentensleutel en Consumentengeheim op.
7. Selecteer Opslaan om de call-back-URL te genereren.

De call-back-URL toevoegen aan Microsoft Entra ID

Haal de gegenereerde URL op van de pagina Auth.-leverancier in de set-up van Microsoft Teams voor Medewerkersservice en voeg deze toe als omleidings-URL in uw Azure-appregistratie.

1. Ga vanuit het menu Set-up naar Salesforce Go > Voorzieningensets.
2. Selecteer op de kaart IT-services leveren over kanalen Alle voorzieningen weergeven.
3. Selecteer op de kaart Microsoft Teams voor Medewerkersservice Doorgaan.
4. Zoek en kopieer op de pagina Auth.-leverancier de gegenereerde callback-URL vanaf de pagina Salesforce-auth.-leverancier.
5. Ga naar uw Microsoft Azure-portal en open MS_Teams_Salesforce_Integration_App die u eerder hebt geregistreerd.
6. Ga naar de sectie Authenticatie en voeg de gekopieerde callback-URL toe aan de lijst van omleidings-URL's.
7. Sla uw wijzigingen op.

Agentforce voor IT-services configureren in Microsoft-teams

Configureer Agentforce voor IT-services in Microsoft Teams door een uitvoeringsagent te maken vanuit de sjabloon Agentforce serviceagent of Agentforce medewerkeragent. Met deze set-up kan het IT-team serviceaanvragen en query's van medewerkers rechtstreeks vanuit de interface Teams afhandelen.

Configuratie-items instellen voor MS-teams

Stel de CI Hub-interface in om uw team te voorzien van de machtigingen en licenties die vereist zijn voor het beheer van integratie-, configuratiegegevens en CMDB-bewerkingen in Microsoft Teams.