在小組中設定 Salesforce IT 桌面

啟用 Salesforce IT Desk

啟用 Salesforce IT Desk 以在 Microsoft Teams 中啟用協同合作和群集。

1. 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
2. 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
3. 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
4. 在「開啟 Salesforce IT Desk」卡片上,將切換開關設定為「啟用」。

在小組上安裝 Salesforce IT Desk 應用程式

安裝 Salesforce IT Desk 應用程式,以允許 IT 小組直接從 Microsoft Teams 提供員工要求和與專家群集。

1. 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
2. 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
3. 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
4. 在 Teams 卡片上安裝 Salesforce IT Desk 應用程式,選取「移至 Microsoft Marketplace」。
5. 從 Microsoft Marketplace 下載並安裝 Salesforce IT Desk 應用程式。
6. 將 Salesforce IT Desk 新增至您的 Microsoft Teams。
   1. 在 Microsoft Teams 的左側瀏覽列上,按一下「應用程式」。
   2. 搜尋並選取「Salesforce IT Desk」。
   3. 選取「立即下載」以安裝應用程式。

將 Salesforce IT Desk 權限指派給使用者

將必要權限指派給 Microsoft Teams 中 Salesforce IT Desk 應用程式的使用者。

1. 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
2. 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
3. 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
4. 在「設定 Salesforce IT 桌面」的「管理使用者存取權」下,選取「管理」。
5. 在「管理員工服務使用者存取權的 Microsoft Teams」視窗中,選取「Microsoft Teams for IT Services」索引標籤。
6. 在使用者清單中,針對您要指派權限集的每個使用者選取核取方塊。
7. 選取「MicrosoftGraphAccess」索引標籤,並選取相同使用者的核取方塊。
8. 選取「完成」。

將 Microsoft Teams 設定為群集的協同合作工具

設定 Microsoft Teams 作為主要群集平台,以允許專家協同合作和解決問題。

1. 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
2. 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
3. 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
4. 在「將小組設定為群集協同合作工具」卡片上,選取「移至功能頁面」。
5. 設定群集設定以允許您的 IT 小組在「小組」中群集。請參閱 設定群集設定。
   在「群集」設定頁面上,選取「小組」作為協同合作工具。

設定 Microsoft 項目識別碼

在 Azure 入口網頁中註冊多租戶應用程式,以建立安全連線並定義存取範圍。此組態會產生 Salesforce 和 MS Teams 之間通訊所需的認證和 API 權限。

1. 登入 Azure 入口網頁。
2. 在「歡迎使用 Azure」顯示面板的「管理 Microsoft 項目識別碼」下,選取「檢視」。您也可以在頂端搜尋列中搜尋 Microsoft 項目識別碼。
3. 在左側瀏覽功能表的「管理」區段下,選取「應用程式註冊」。
4. 選取「+ 新增註冊」。
5. 在「名稱」欄位中,輸入描述性名稱。例如,MS_Teams_Salesforce_Integration_App。
6. 在「支援的帳戶類型」下,選取任何組織目錄中的 帳戶 (任何 Microsoft Entra 識別碼租戶 - 多租戶)。
7. 選取「註冊」。
8. 在應用程式概觀頁面上,選取「新增憑證或密碼」。
9. 選取「+ 新增用戶端密碼」。
10. 在「新增用戶端密碼」頁面上,輸入描述,然後選取到期時間。
11. 選取「新增」。
    複製用戶端密碼值並將其儲存在安全的位置。離開此頁面後,系統會永久隱藏此值。使用值,而非密碼識別碼。
12. 在左側瀏覽功能表中,選取「API 權限」。
13. 選取「+ 新增權限」。
14. 選取「Microsoft 圖表」。
15. 選取「委派權限」。
16. 為您的整合選取這些權限。
    • Channel.Create
    • Channel.ReadBasic.All
    • ChannelMember.Read.All
    • ChannelMember.ReadWrite.All
    • ChannelMessage.編輯
    • ChannelMessage.Read.All
    • ChannelMessage.ReadWrite
    • ChannelMessage.Send
    • email
    • Group.Read.All
    • Group.ReadWrite.All
    • offline_access
    • openid
    • profile
    • Team.Create
    • Team.ReadBasic.All
    • User.Read
17. 選取「新增權限」。
18. 選取「授與貴組織管理員同意以完成授權」。

設定驗證提供者

設定驗證提供者以安全地在 Salesforce 和 Microsoft Teams 之間通訊。

1. 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
2. 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
3. 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
4. 在「設定驗證提供者」卡片上,選取「移至設定」。
5. 在「驗證提供者」頁面上,找到並開啟「microsoft_auth_provider 驗證提供者」。
6. 選取「編輯」,並提供「消費者金鑰」和「消費者密碼」。
7. 選取「儲存」以產生「回呼 URL」。

將回呼 URL 新增至 Microsoft 項目識別碼

從「Microsoft Teams for 員工服務」設定中的「驗證提供者」頁面中取得產生的 URL,並在 Azure 應用程式註冊中將其新增為重新導向 URL。

1. 進入「設定」功能表,前往「Salesforce 執行」>>「功能集」。
2. 在「跨管道提供 IT 服務」卡片上,選取「檢視所有功能」。
3. 在「Microsoft Teams for 員工服務」卡片上,選取「繼續進行中」。
4. 在「驗證提供者」頁面上,從 Salesforce 驗證提供者頁面中尋找並複製產生的「回呼 URL」。
5. 前往您的 Microsoft Azure 入口網頁 ,然後開啟您稍早註冊的 MS_Teams_Salesforce_Integration_App。
6. 前往「驗證」區段,並將複製的回呼 URL 新增至「重新導向 URL」清單。
7. 儲存您的變更。

在 Microsoft Teams 中設定 Agentforce for IT Services

透過從 Agentforce 服務代理程式或 Agentforce 員工代理程式範本建立履行代理程式,在 Microsoft Teams 中設定 Agentforce for IT Services。此設定可讓 IT 小組直接在 Teams 介面中處理服務要求和員工查詢。

設定 MS 小組的組態項目

設定 CI Hub 介面,為您的小組提供在 Microsoft Teams 中管理整合、組態資料和 CMDB 作業所需的權限和授權。