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            Advanced Approvals para serviços de TI

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Serviço de TI do Agentforce

            Advanced Approvals para serviços de TI

            Automatize e gerencie fluxos de trabalho de autorização complexos para os principais processos de serviço de TI, como incidentes, problemas, solicitações de alteração e versões. Elimine etapas manuais e automatize o processo de autorização e notificação usando fluxos de aprovação sequenciais, paralelos, acionados por registro e iniciados automaticamente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Serviço de TI Agentforce.

            O Advanced Approvals usa Orquestrações de fluxo para criar fluxos de trabalho de aprovação. As limitações e as práticas recomendadas para orquestrações de fluxo se aplicam a Advanced Approvals. Para ver as etapas de configuração e configuração detalhadas, consulte Gerenciar aprovações avançadas no Revenue Cloud.

            Nota
            Nota Embora a documentação existente fale sobre Advanced Approvals no Revenue Cloud, aplique os mesmos conceitos a objetos de serviço de TI.
            Exemplo
            Exemplo

            Cenário: John é um administrador do Salesforce que deseja que as versões críticas em sua empresa passem por um processo de autorização antes de serem implementadas, pois elas têm alto risco e impacto. Ele decide usar o recurso Advanced Approvals para automatizar o processo de autorização.

            Ele quer que a versão seja implementada se for aprovada por uma cadeia de aprovadores. A solicitação só vai para o próximo usuário na hierarquia se o primeiro usuário a aprovar.

            Ele projeta um fluxo de aprovação em série para versões com prioridade igual a crítica, que é acionado quando o registro de versão é criado ou atualizado.

            Ele também adiciona um botão de ação a Versões para que os gerentes de versão possam enviar manualmente solicitações de aprovação.

            Fluxo de trabalho: Jake é um gerente de versão que cria uma versão de TI para uma solicitação de alteração de emergência. Se vários aprovadores enviarem a solicitação ao mesmo tempo, o Advanced Approvals enviará automaticamente solicitações de aprovação a todas as partes interessadas e criará um registro de aprovação para cada solicitação. Nesse caso, apenas uma única solicitação é criada porque a solicitação vai para a próxima pessoa apenas depois que a primeira pessoa a aprova. Todos os aprovadores também recebem notificações por email.

            Agora, Sara é um dos membros que recebe uma solicitação de aprovação. Ela faz login em seu aplicativo Approvals e encontra a solicitação em seus Itens de trabalho de aprovação. Ela revisa a solicitação e a aprova. Enquanto isso, Jake permanece atualizado com o status da solicitação do campo Status de aprovação no registro de versão.

            A solicitação de aprovação então vai para Julia, a gerente de Sara, que recebe um email sobre a solicitação de aprovação e pode aprovar a solicitação no aplicativo Aprovações.

            Depois que todos os aprovadores aprovarem a solicitação, Jake prossegue com a implementação da versão.

             
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            Salesforce Help | Article