IT 服務的進階批准

備註 雖然現有文件談論 Revenue Cloud 中的進階批准,但會將相同的概念套用至 IT 服務物件。

範例

實例：John 是 Salesforce 管理員,希望公司的重要版本在部署之前先經過授權流程,因為其帶來高度風險和影響。他決定使用「進階批准」功能來自動化授權流程。

他想在批准者鏈結批准版本時實作該版本。只有在第一個使用者批准要求時,要求才會傳送至階層中的下一位使用者。

他針對優先順序等於嚴重的版本設計序列批准流程,此流程會在建立或更新版本記錄時觸發。

他也會將動作按鈕新增至「版本」,讓版本管理員可以手動提交批准要求。

工作流程:Jake 是版本管理員,為緊急變更要求建立「IT 版本」。如果多位批准者同時傳送要求,則「進階批准」會自動將批准要求傳送給所有利害關係人,並為每個要求建立批准記錄。在此情況中,只會建立單一要求,因為要求只會在第一位人員批准後傳送給下一位人員。所有批准者也會收到電子郵件通知。

現在,Sara 是收到批准要求的成員之一。她登入其「批准」應用程式,並在其「批准工作項目」中尋找要求。她檢閱要求並予以批准。同時,Jake 會從版本記錄的「批准狀態」欄位保持更新狀態。

然後批准要求會傳送給 Sara 的經理 Julia,該經理會收到有關批准要求的電子郵件,並可從她的批准應用程式批准要求。

在所有批准者批准要求後,Jake 會繼續部署版本。