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          資產狀態追蹤規則

          資產狀態追蹤規則

          若要保留庫存準確性,請先檢閱選項清單組態和背景財務記錄,再變更資產狀態對應。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具備 Agentforce IT Service 的 EnterprisePerformanceUnlimited Edition。

          選項清單值修改者和刪除風險

          管理員會將自訂組態值新增至「資產狀態」動態選項清單,以符合組織工作流程。系統結構依賴選項清單值來計算欄位級累計,包括傳輸中的數量、現有計數和配置。

          • 組態完整性:變更或移除啟用選項清單值而不稽核對應相依性會中斷資料同步。
          • 資產對應順序:若要安全地修改基礎結構週期階段,請先在「設定」中設定並啟用新的資產對應,再淘汰舊選項清單選項。此架構可防止未對應的資產狀態,並保護報告表格免受資料損毀。

          自動化總帳記錄與觸發執行

          針對針對以資產為基礎的追蹤設定的位置,自動邏輯會管理庫存更新,以維護準確的總帳追蹤。

          • 背景作業:當資產變更階段時,系統會自動調整父系產品項目的對應記錄詳細資料。對應順序會減少初始數量並增加後續數量。
          • 交易記錄:更新完成後,系統會在「產品項目交易」物件上自動建立具有「已調整」交易類型的總帳項目。
          • 工作流程限制:針對狀態變更,請依賴自動工作流程來防止餘額重複或追蹤不一致,並避免在交易物件上手動輸入項目。
           
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          Salesforce Help | Article