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Aktivieren von Funktionen für die Änderungsanforderungsverwaltung in IT-Services
Aktivieren Sie Einstellungen in Ihrer Organisation, die die Änderungsanforderungsverwaltung und die zugehörigen Funktionen aktivieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit Agentforce IT Service. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Änderungsanforderungsverwaltung: | Setup und Konfiguration anzeigen |
Aktivieren Sie zum Verwenden von Konfigurationselementen in Änderungsanforderungsdatensätzen die Konfigurationsverwaltungsdatenbank (Confirguration Management Database, CMDB).
- Navigieren Sie auf der Salesforce Go-Seite zur Registerkarte "Funktionen", suchen Sie nach "Änderungsverwaltung" und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Erste Schritte, dann auf Aktivieren und bestätigen Sie die Änderungen.
- Klicken Sie neben "Risikobewertung aktivieren" auf Überprüfen.
- Aktivieren Sie die Risikobewertung, um das Risiko von Änderungsanforderungen anhand des Bewertungsfragebogens zu bewerten.
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Sie können Einstellungen aktivieren, um die Entscheidungstabelle für die Risikobewertung zu verwenden und die Tabelle entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen zu ändern.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach "Moduleinstellungen für Geschäftsregeln" und wählen Sie diese Option aus.
- Aktivieren Sie Zugriff auf allgemeine Entscheidungstabellen in der Branchen-Cloud.
- Konfigurieren Sie die Prioritätsmatrix für Änderungsanforderungen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Regeln für die automatische Prioritätszuweisung.
- Richten Sie den Genehmigungsprozess ändern ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erweiterte Genehmigungen für IT-Services.
- Passen Sie das Seitenlayout an, beispielsweise das Hinzufügen oder Ändern von Feldern, das Bearbeiten von Auswahllistenwerten und das Hinzufügen von Themenlisten für Änderungsanforderungen.
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Fügen Sie der Datensatzseite für Änderungsanforderungen Komponenten hinzu, um betroffene und betroffene Konfigurationselemente anzuzeigen und zu verwalten.
- Öffnen Sie einen Änderungsanforderungsdatensatz.
- Wählen Sie im Menü "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
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Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator die Komponenten "Betroffene Konfigurationselemente und betroffene Konfigurationselemente" in den gewünschten Bereich auf der Seite.
Diese Komponenten sind nur verfügbar, wenn Configuration Management Database (CMDB) aktiviert ist.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Aktivieren, um die Seite in Lightning Experience verfügbar zu machen.
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Sie können auch erweiterte Einstellungen für die Änderungsverwaltung einrichten.
- Richten Sie die Konflikterkennung für Änderungsanforderungen ein, um Konflikte zwischen Änderungsanforderungen zu identifizieren, die sich während sich überschneidender Pläne auf dasselbe Konfigurationselement auswirken. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Phasenverwaltung für Änderungsanforderungen in IT-Services.
- Definieren Sie die Phasendefinition, die Schritte und die Zuweisungsregeln für jeden Änderungstyp. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Phasenverwaltung für Änderungsanforderungen in IT-Services.
- Stellen Sie die Benachrichtigungen zu IT-Serviceänderungen über Ihren bevorzugten Kommunikationskanal bereit. Entsprechende Informationen finden Sie unter Benachrichtigungen für IT-Services.
- Richten Sie Ereignistypen für Ihr Unternehmen ein, mit denen Änderungen geplant und bereitgestellt werden können. Siehe IT-Servicekalender.
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Aktivieren Sie Standardfeldvalidierungen, um die Datengenauigkeit während des gesamten Lebenszyklus von Änderungsanforderungen aufrechtzuerhalten.
Standardfeldvalidierungen helfen dabei, häufige Fehler bei der Datensatzerstellung und -aktualisierung zu vermeiden. Diese Felder werden validiert und müssen die erforderlichen Eingaberegeln erfüllen.
Validierungsgruppe Felder mit Standardvalidierungen Geschätzte Zeiten Geschätzte Startzeit, Geschätzte Endzeit Tatsächliche Datumswerte Tatsächliches Startdatum Fertigstellungsdaten Tatsächliches Startdatum, Abschlussdatum Pflichtfelder Betreff, Status, Priorität, Auswirkung, Risikostufe, Typ Zuweisung Zugewiesener Benutzer, zugewiesene Gruppe
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