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Activar funciones para GestiĆ³n de solicitudes de cambio en Servicios de TI
Active la configuraciĆ³n en su organizaciĆ³n que activa GestiĆ³n de solicitudes de cambio y sus funciones asociadas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar GestiĆ³n de solicitudes de cambio: | Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n |
Para utilizar elementos de configuraciĆ³n en registros de solicitudes de cambio, active Base de datos de gestiĆ³n de configuraciĆ³n (CMDB).
- Desde la pĆ”gina Salesforce Go, vaya a la ficha Funciones, busque y seleccione GestiĆ³n de cambios.
- Haga clic en Primeros pasos, haga clic en Activar y luego confirme los cambios.
- Haga clic en Revisar junto a Activar evaluaciĆ³n de riesgos.
- Active EvaluaciĆ³n de riesgo para evaluar el riesgo de solicitudes de cambio basĆ”ndose en cuestionario de evaluaciĆ³n.
-
Puede activar la configuraciĆ³n para utilizar la tabla de decisiones para EvaluaciĆ³n de riesgos para modificar la tabla segĆŗn sus necesidades de negocio.
- Desde ConfiguraciĆ³n en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n del motor de reglas de negocio.
- Active el acceso a tablas de decisiones comunes de Industrias Cloud.
- Configure la Matriz de prioridad para solicitudes de cambio. Consulte Configurar reglas para asignaciĆ³n de prioridad automĆ”tica.
- Configure el proceso de AprobaciĆ³n de cambios. Consulte Aprobaciones avanzadas para servicios de TI.
- Personalice el formato de pĆ”gina como agregar o modificar campos, modificar valores de lista de selecciĆ³n y agregar listas relacionadas para solicitudes de cambio.
-
Agregue componentes a la pĆ”gina de registro de solicitud de cambio para ver y gestionar elementos de configuraciĆ³n afectados y afectados.
- Abra un registro de solicitud de cambio.
- Desde el menĆŗ ConfiguraciĆ³n, seleccione Modificar pĆ”gina.
-
En el Generador de aplicaciones Lightning, arrastre y suelte los componentes Elementos de configuraciĆ³n afectados relacionados y Elementos de configuraciĆ³n afectados relacionados en la regiĆ³n que desee en la pĆ”gina.
Estos componentes solo estĆ”n disponibles cuando se activa Base de datos de gestiĆ³n de configuraciĆ³n (CMDB).
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Activar para que la pƔgina estƩ disponible en Lightning Experience.
-
TambiĆ©n puede configurar parĆ”metros avanzados para GestiĆ³n de cambios.
- Para identificar conflictos entre solicitudes de cambio que afectan al mismo elemento de configuraciĆ³n durante programaciones solapadas, configure la detecciĆ³n de conflictos de solicitudes de cambio. Consulte Configurar GestiĆ³n de etapas para solicitudes de cambio en Servicios de TI.
- Defina la definiciĆ³n de la etapa, los pasos y las reglas de asignaciĆ³n para cada tipo de cambio. Consulte Configurar GestiĆ³n de etapas para solicitudes de cambio en Servicios de TI.
- Entregue las notificaciones de cambio del servicio de TI a travĆ©s de su canal de comunicaciĆ³n preferido. Consulte Notificaciones para servicios de TI.
- Configure tipos de eventos para su negocio que ayudan a programar e implementar cambios. Consulte Calendario de servicio de TI.
-
Active las validaciones de campos predeterminadas para mantener la precisiĆ³n de los datos durante el ciclo de vida de las solicitudes de cambio.
Las validaciones de campos predeterminadas ayudan a evitar errores comunes durante la creaciĆ³n y las actualizaciones de registros. Estos campos estĆ”n validados y deben cumplir las reglas de entrada requeridas.
Grupo de validaciĆ³n Campos con validaciones predeterminadas Horas estimadas Hora de inicio estimada, Hora de finalizaciĆ³n estimada Fechas reales Fecha de inicio real Fechas de finalizaciĆ³n Fecha de inicio real, Fecha de finalizaciĆ³n Campos obligatorios Asunto, Estado, Prioridad, Impacto, Nivel de riesgo, Tipo AsignaciĆ³n Usuario asignado, Grupo asignado
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