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Activation des fonctionnalités de Gestion des demandes de modification dans les services informatiques
Activez les paramètres de votre organisation qui activent Gestion des demandes de modification et ses fonctionnalités associées.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer Gestion des demandes de modification : | Afficher la configuration |
Pour utiliser des éléments de configuration dans des enregistrements de demande de modification, activez Base de données de gestion de la confiance (CMDB).
- Dans la page Salesforce Go, accédez à l'onglet Fonctionnalités, recherchez et sélectionnez Gestion des modifications.
- Cliquez sur Commencer, sur Activer, puis confirmez les modifications.
- Cliquez sur Réviser en regard de Activer l'évaluation des risques.
- Activez l'évaluation des risques pour évaluer le risque des demandes de modification sur la base d'un questionnaire d'évaluation.
-
Vous pouvez activer les paramètres pour utiliser le tableau de décision Évaluation des risques afin de le modifier en fonction de vos besoins métiers.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Paramètres du moteur de règles métiers.
- Activez Accès aux tableaux de décision communs Industries Cloud.
- Configurez la matrice de priorité pour les demandes de modification. Consultez Configuration de règles pour l'attribution automatique de priorité.
- Configurez le processus d'approbation des modifications. Consultez Advanced Approvals for IT Services.
- Personnalisez la présentation de page, par exemple en ajoutant ou en modifiant des champs, en modifiant des valeurs de liste de sélection et en ajoutant des listes associées pour des demandes de modification.
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Ajoutez des composants à la page d'enregistrement de la demande de modification pour afficher et gérer les éléments de configuration affectés et impactés.
- Ouvrez un enregistrement de demande de modification.
- Dans le menu Configuration, sélectionnez Modifier la page.
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Dans le Générateur d'applications Lightning, glissez-déposez les composants Éléments de configuration et Éléments de configuration vers la zone voulue de la page.
Ces composants sont disponibles uniquement lorsque Configuration Management Database (CMDB) est activée.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Activer pour rendre la page disponible dans Lightning Experience
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Vous pouvez également configurer des paramètres avancés pour Gestion des changements.
- Pour identifier les conflits entre les demandes de modification qui affectent le même élément de configuration lors de chevauchements de planifications, configurez la détection des conflits de demande de modification. Voir Configuration de la gestion des phases pour les demandes de modification dans les services informatiques.
- Définissez la définition de l'étape, les étapes et les règles d'attribution pour chaque type de modification. Voir Configuration de la gestion des phases pour les demandes de modification dans les services informatiques.
- Envoyez les notifications de modification du service informatique via votre canal de communication préféré. Consultez Notifications pour services TI.
- Configurez des types d'événement pour votre entreprise qui facilitent la planification et le déploiement des modifications. Consultez Calendrier du service TI.
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Activez les validations de champ par défaut pour préserver la précision des données pendant tout le cycle de vie de la demande de modification.
Les validations de champ par défaut permettent d'éviter les erreurs courantes lors de la création et de la mise à jour d'enregistrements. Ces champs sont validés et doivent remplir les règles de saisie requises.
Groupe de validation Champs avec des validations par défaut Temps estimés Heure de début estimée, Heure de fin estimée Dates réelles Date de début réelle Dates de fin Date de début réelle, Date de fin Champs obligatoires Objet, Statut, Priorité, Impact, Niveau de risque, Type Attribution Utilisateur attribué, Groupe attribué
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