IT サービスでの変更要求管理機能の有効化
組織で変更要求管理とその関連機能を有効にする設定を有効にします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 変更要求管理を有効にする | 「設定・定義を参照する」 |
変更要求レコードで設定項目を使用するには、設定管理データベース (CMDB) を有効にします。
- Salesforce の [Go] ページから、[機能] タブに移動し、[変更管理] を検索して選択します。
- [使用開始] をクリックし、[有効] をクリックして、変更を確認します。
- [リスク評価を有効にする] の横にある [確認] をクリックします。
- リスク評価を有効にして、評価アンケートに基づいて変更要求のリスクを評価します。
-
リスク評価の決定表を使用する設定を有効にして、ビジネスニーズに合わせて表を変更できます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[ビジネスルールエンジン設定] を検索して選択します。
- [Industries Cloud Common Decision Tables Access] を有効にします。
- 変更要求の優先度マトリックスを設定します。「自動優先度割り当てのルールの設定」を参照してください。
- 承認の変更プロセスを設定します。「Advanced Approvals for IT Services」を参照してください。
- 項目の追加や変更、選択リスト値の編集、変更要求の関連リストの追加など、ページレイアウトをカスタマイズします。
-
コンポーネントを変更要求レコードページに追加して、影響を受ける設定項目を表示および管理します。
- 変更要求レコードを開きます。
- [設定] メニューから、[編集ページ] を選択します。
-
Lightning アプリケーションビルダーで、[Related Affected Config Items (関連する影響を受ける設定項目)] および [Related Impacted Config Items (関連する影響を受ける設定項目)] コンポーネントをページの目的の領域にドラッグアンドドロップします。
これらのコンポーネントは、構成管理データベース (CMDB) が有効になっている場合にのみ使用できます。
- [保存] をクリックします。
- ［Activate］ をクリックして、ページを Lightning Experience で使用できるようにします。
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変更管理の詳細設定を行うこともできます。
- スケジュールの重複中に同じ設定項目に影響する変更要求間の競合を特定するには、変更要求の競合検出を設定します。「IT サービスでの変更要求のフェーズ管理設定」を参照してください。
- 各変更種別のフェーズ定義、ステップ、割り当てルールを定義します。「IT サービスでの変更要求のフェーズ管理設定」を参照してください。
- IT サービス変更通知を目的のコミュニケーションチャネルを介して配信します。「Notifications for IT Services」を参照してください。
- 変更のスケジュールとリリースに役立つ、ビジネスのイベント種別を設定します。「IT サービスカレンダー」を参照してください。
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変更要求のライフサイクル全体でデータの精度を維持するには、デフォルトの項目検証を有効にします。
デフォルト項目の入力規則は、レコードの作成および更新時に発生する一般的なエラーを防ぐのに役立ちます。これらの項目は検証され、必須入力ルールを満たしている必要があります。
検証グループ デフォルトの入力規則を使用する項目 予想所要時間 予想開始時刻、予想終了時刻 実際の日付 実際の開始日 完了日 実際の開始日、完了日 必須項目 件名、状況、優先度、影響、リスクレベル、種別 割り当て 割り当てられたユーザー、割り当てられたグループ
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