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Habilitar recursos para gerenciamento de solicitação de alteração em serviços de TI
Ative as configurações na sua organização que ativam o Gerenciamento de solicitação de alteração e seus recursos associados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Serviço de TI Agentforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para ativar o Gerenciamento de solicitação de alteração: | Visualizar configuração |
Para usar itens de configuração em registros de solicitação de alteração, habilite o Banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB).
- Na página Salesforce Go, vá para a guia Recursos, pesquise e selecione Gerenciamento de mudanças.
- Clique em Iniciar, clique em Ativar e confirme as alterações.
- Clique em Revisar ao lado de Ativar avaliação de risco.
- Habilite a Avaliação de risco para avaliar o risco de solicitações de alteração com base no questionário de avaliação.
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Você pode ativar as configurações para usar a tabela de decisão para Avaliação de risco para modificar a tabela conforme suas necessidades de negócios.
- Em Configuração na caixa Busca rápida, pesquise e selecione Configurações do mecanismo de regras de negócios.
- Habilite o acesso às tabelas de decisão comuns do Industries Cloud.
- Configure a Matriz de prioridade para solicitações de alteração. Consulte Configurar regras para atribuição automática de prioridade.
- Configure o processo de alteração de aprovação. Consulte Aprovações avançadas para serviços de TI.
- Personalize o layout de página, como adicionar ou modificar campos, editar valores da lista de opções e adicionar listas relacionadas para solicitações de alteração.
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Adicione componentes à página de registro de solicitação de alteração para visualizar e gerenciar itens de configuração afetados e afetados.
- Abra um registro de solicitação de alteração.
- No menu Configuração, selecione Editar página.
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No Criador de aplicativo Lightning, arraste e solte os componentes Itens de configuração afetados relacionados e Itens de configuração afetados relacionados para a região desejada na página.
Esses componentes estão disponíveis apenas quando o Banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB) está habilitado.
- Clique em Salvar.
- Clique em Ativar para disponibilizar a página no Lightning Experience.
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Você também pode definir configurações avançadas para o Gerenciamento de mudanças.
- Para identificar conflitos entre solicitações de alteração que afetam o mesmo item de configuração durante agendas sobrepostas, configure a detecção de conflitos de solicitação de alteração. Consulte Configurar gerenciamento de estágios para solicitações de alteração em serviços de TI.
- Defina a definição do estágio, as etapas e as regras de atribuição para cada tipo de alteração. Consulte Configurar gerenciamento de estágios para solicitações de alteração em serviços de TI.
- Forneça as notificações de alteração de serviço de TI por meio do canal de comunicação preferido. Consulte Notificações para serviços de TI.
- Configure tipos de evento para sua empresa que ajudem a agendar e implementar alterações. Consulte Calendário de serviços de TI.
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Ative validações de campo padrão para manter a precisão dos dados em todo o ciclo de vida da solicitação de alteração.
As validações de campo padrão ajudam a evitar erros comuns durante a criação e atualização do registro. Esses campos são validados e devem cumprir as regras de entrada necessárias.
Grupo de validação Campos com validações padrão Tempos estimados Hora de início estimada, Hora de término estimada Datas reais Data de início real Datas de conclusão Data de início real, Data de conclusão Campos obrigatórios Assunto, Status, Prioridade, Impacto, Nível de risco, Tipo Atribuição Usuário atribuído, Grupo atribuído
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