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            Configuration de Gestion des phases pour les demandes de modification dans les services informatiques

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            Configuration de Gestion des phases pour les demandes de modification dans les services informatiques

            Créez des définitions d'étape à partir de modèles de gestion des modifications pour guider votre équipe à travers le cycle de vie complet d'une demande de modification. Ce processus garantit que chaque modification est mise en œuvre en douceur et suit un workflow standardisé du début à la fin.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser Gestion des phases Utilisateur de conception Gestion des phases et Utilisateur Gestion des phases
            1. Créez une définition d'étape pour une demande de modification.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Définition des phases dans la case Recherche rapide, puis activez Gestion des phases Activez également Réévaluer les règles pour les définitions d'étape brouillon afin de réévaluer les règles pour les enregistrements associés aux définitions d'étape.
              2. Cliquez sur Nouveau, sélectionnez Utiliser un modèle, puis cliquez sur Suivant.
              3. Dans le champ Objet, sélectionnez Demande de modification, puis sélectionnez un type de définition d'étape.
              4. Complétez les détails, cliquez sur Suivant, puis confirmez le Mappage des étapes.
              5. Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Publier.
            2. Modifiez les définitions d'étape.
              1. Configurez des transitions d'étape. Consultez Configuration de transitions d'étape.
              2. Ajoutez des définitions d'étape pour chaque étape. Consultez Ajout de définitions d'étape.
              3. Clonez les définitions d'étape. Consultez Définitions d'étape de clonage.
            3. Configurez des progressions d'étape flexibles en utilisant des attributions de définition d'étape. Consultez Configuration de progressions d'étape flexibles en utilisant l'attribution de définition d'étape et les critères de règle d'attribution d'étape.
             
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            Salesforce Help | Article