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            IT サービスでの変更要求のフェーズ管理の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce IT サービス

            IT サービスでの変更要求のフェーズ管理の設定

            変更管理テンプレートからフェーズ定義を作成し、変更要求のライフサイクル全体にわたってチームをガイドします。このプロセスにより、すべての変更が円滑に実装され、標準化されたワークフローに最初から最後まで従います。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            フェーズ管理を使用する フェーズ管理設計ユーザーおよびフェーズ管理ユーザー
            1. 変更要求のフェーズ定義を作成します。
              1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[フェーズ定義] を検索して選択し、フェーズ管理を有効にします。また、フェーズ定義に関連付けられたレコードのルールを再評価するには、[ドラフトフェーズ定義のルールを再評価] を有効にします。
              2. [新規] をクリックし、[テンプレートを使用] を選択して、[次へ] をクリックします。
              3. [オブジェクト] フィールドで、[変更要求] を選択し、フェーズ定義種別のいずれかを選択します。
              4. 詳細を入力し、[次へ] をクリックしてフェーズの対応付けを確認します。
              5. 変更を保存し、[公開] をクリックします。
            2. フェーズ定義を変更する。
              1. フェーズ移行を設定します。「Set Up Stage Transitions」を参照してください。
              2. 各フェーズのステップ定義を追加します。「ステップ定義の追加」を参照してください。
              3. フェーズ定義をコピーします。「クローンフェーズ定義」を参照してください。
            3. フェーズ定義の割り当てを使用して、柔軟なフェーズの進行状況を設定します。「Configure Flexible Stage Progressions using Stage Definition Assignment and Stage Assignment Rule Criteria (フェーズ定義の割り当てとフェーズ割り当てルール条件を使用した柔軟なフェーズの進行状況の設定)」を参照してください。
             
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            Salesforce Help | Article