Salesforce Go を使用した CMDB の設定
Salesforce Go を使用して、わずか数ステップで CMDB をすばやく設定します。ガイド付き設定環境を使用して、CMDB 機能と検出オプションを有効にし、データ入力ルールを設定します。1 つの有効化フローで、手動設定を減らしてコア CMDB 機能をロック解除します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
CMDB Analytics ダッシュボードを設定してアクセスするには、少なくとも次の権限を必要なユーザーに割り当てます。
- IT サービス設定項目とアセット検出マネージャー。CMDB 関連の権限の詳細については、「Permission Sets for CMDB」を参照してください。
- Tableau Next Limited Consumer。Tableau 関連の権限についての詳細は、「Tableau Next Permission Sets and Licenses」を参照してください。
- Data Cloud ユーザー。Data 360 関連の権限についての詳細は、「Data 360 Standard Permission Sets」を参照してください。
- [設定] から、[Salesforce 移動] をクリックします。
- [Configuration Management Database (CMDB)] を検索して選択します。
- [使用開始] をクリックします。
- [Turn On Configuration Management Database (CMDB) (設定管理データベース (CMDB) の有効化)] を選択します。
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[Set Up the Basics (基本の設定)] で、手順を実行します。
進行状況を追跡するのに役立つチェックボックスを使用します。
- [Define Base CMDB Configuration (基本 CMDB 設定の定義)] で、[Go to CMDB Administration (CMDB 管理に移動)] をクリックします。
- 設定項目 (CI) 種別の作成、属性の設定、リレーションの確立を行います。
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[Auto Copy of CIs to IT Service (IT サービスへの CI の自動コピー)] を有効にします。
設定項目の詳細は、インシデント、問題、変更など、関連する IT サービスレコードに入力されます。
- [Set Up Auto Discovery of Assets (納入商品の自動検出の設定)] で、[Go to Feature Page (機能ページに移動)] をクリックします。
- スキャン対象を設定し、設定項目を取り込むようにアセット検出を設定します。
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自然言語会話を介して CMDB 情報を取得する場合は、 CMDB エージェントを作成 します。
CMDB エージェントは、Agentforce で使用できる CMDB アクションを使用して、CI、CI リレーション、連動関係、およびその他の CMDB データに関する質問に回答できます。詳細については、「Create an Agent from an Agentforce Employee Agent Template and AI Actions for CMDB Management」を参照してください。
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[高度な機能のロック解除] で、アセットの作成と CI リンクの設定を定義します。
これらの設定により、アセットが識別され、検出された CI にリンクされます。一致が見つからない場合は、納入商品が作成されます。
- [Turn On CI-to-Asset Creation and Linking] を選択します。
- 検出中に見つかった未割り当てのアセットのプレースホルダー取引先を提供するようにデフォルトのアセット所有者取引先を設定します。
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[Unlock Advanced Functional (高度な機能のロック解除)] で、Configuration Management Insights ダッシュボードを設定します。
このダッシュボードを使用して、IT 環境の構成を監視し、進行中の運用トレンドを追跡できます。詳細は、「Configuration Management Insights Dashboard」を参照してください。
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[Connect Your Data Sources to Data Cloud (データソースを Data Cloud に接続)] で、[Learn More in Help (ヘルプでさらに詳しく)] をクリックします。
CMDB Analytics ダッシュボードに必要な Data Cloud 接続を設定できます。詳細については、「Set Up Data 360 for Agentforce IT Service」を参照してください。
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[データソースからの CMDB データの取り込み] で、[データスペースの管理] をクリックします。
必要なデータスペースを選択して、変更を保存できます。
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[データキットをリリース] で、必要な CMDB ダッシュボードデータキットコンポーネントをリリースします。
リリースにより、CMDB 分析に必要なデータストリーム、データモデルオブジェクト、マッピングが作成されます。詳細については、「Agentforce IT Service Data Kit」を参照してください。
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[CMDB ダッシュボードアプリケーションをインストール] で、[インストール] をクリックします。
詳細を確認し、確認ウィンドウでインストールを完了します。
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[CMDB ダッシュボードアプリケーションのインストールを確認] で、[Go to Verify Install Status] をクリックします。
インストールの進行状況は [アプリケーションインストール履歴] で確認できます。
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[Connect Your Data Sources to Data Cloud (データソースを Data Cloud に接続)] で、[Learn More in Help (ヘルプでさらに詳しく)] をクリックします。
CMDB の設定が完了したら、CI 種別の作成、属性の定義、CI データのインポートを行います。詳細は、「Key Steps to Implement CMDB (CMDB の実装の主要なステップ)」を参照してください。
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