使用 Salesforce Go 设置 CMDB
使用 Salesforce Go，只需几个步骤即可快速设置 CMDB。使用指导设置体验打开 CMDB 功能、发现选项和配置数据填充规则。减少手动设置，并通过单个激活流解锁核心 CMDB 功能。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Agentforce IT服务的Enterprise、Performance和Unlimited Edition。 |
要设置和访问 CMDB Analytics 仪表板，请至少将这些权限分配给所需的用户：
- IT 服务配置项目和资产发现管理器。有关 CMDB 相关权限的更多信息，请参阅CMDB 权限集。
- Tableau Next Limited Consumer。有关 Tableau 相关权限的更多信息，请参阅Tableau Next 权限集和许可证。
- Data Cloud 用户。有关 Data 360 相关权限的更多信息，请参阅Data 360 标准权限集。
- 从“设置”中，单击 Salesforce Go。
- 搜索并选择配置管理数据库 (CMDB)。
- 单击“开始”。
- 选择打开配置管理数据库 (CMDB)。
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在“设置基本知识”下，完成步骤。
使用复选框来帮助您跟踪进度。
- 对于定义基本 CMDB 配置，单击转到 CMDB 管理。
- 创建配置项目 (CI) 类型，设置属性，并建立关系。
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打开自动复制 CI 到 IT 服务。
配置项目详细信息会填充到相关 IT 服务记录中，例如事件、问题或更改。
- 对于设置自动发现资产，单击转到功能页面。
- 设置扫描目标并配置资产发现，以引入配置项目。
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如果您希望通过自然语言对话检索 CMDB 信息，请创建 CMDB 客服人员。
CMDB 客服人员可以使用 Agentforce 中的 CMDB 操作回答有关 CI、CI 关系、依赖性和其他 CMDB 数据的问题。有关更多信息,请查看从 Agentforce 员工代理模板创建代理和 AI 操作 CMDB 管理。
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在解锁高级功能下，配置资产创建和 CI 链接设置。
这些设置识别资产并将其链接到已发现的 CI。如果系统未找到匹配项，则会创建资产。
- 选择打开 CI 到资产创建和链接。
- 配置默认资产所有人帐户，为发现期间发现的未分配资产提供占位符帐户。
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在解锁高级功能下，设置配置管理见解仪表板。
您可以使用此仪表板监控 IT 环境的组成并跟踪正在进行的运营趋势。有关更多信息，请查看配置管理见解仪表板。
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对于将数据源连接到 Data Cloud，单击帮助中了解更多。
您可以为 CMDB Analytics 仪表板配置所需的 Data Cloud 连接。有关更多信息，请查看为 Agentforce IT 服务设置 Data 360。
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对于从数据源接收 CMDB 数据，单击管理数据空间。
您可以选择所需的数据空间，并保存更改。
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对于部署数据工具包，部署所需的 CMDB 仪表板数据工具包组件。
部署会为 CMDB Analytics 创建所需的数据流、数据模型对象和映射。有关更多信息，请查看 Agentforce IT 服务数据工具包。
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对于安装 CMDB 仪表板应用程序，单击安装。
查看详细信息，并在确认窗口中完成安装。
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对于验证 CMDB 仪表板应用程序安装，单击转到验证安装状态。
您可以在应用程序安装历史记录中查看安装进度。
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对于将数据源连接到 Data Cloud，单击帮助中了解更多。
完成 CMDB 设置后，创建 CI 类型，定义属性并导入 CI 数据。有关更多信息，请查看实施 CMDB 关键步骤。
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