使用 Salesforce Go 設定 CMDB
只需幾個步驟即可使用 Salesforce Go 快速設定 CMDB。使用引導式設定體驗來開啟 CMDB 功能、探索選項和設定資料族群規則。透過單一啟用流程減少手動設定並解除鎖定核心 CMDB 功能。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce IT Service 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
若要設定與存取 CMDB Analytics 顯示面板,請至少將這些權限指派給必要使用者:
- 「IT 服務組態項目」和「資產探索經理」。如需 CMDB 相關權限的詳細資訊,請參閱 CMDB 的 權限集。
- Tableau Next Limited 消費者。如需有關 Tableau 相關權限的詳細資訊,請參閱 Tableau 後續權限集與授權。
- Data Cloud 使用者。如需 Data 360 相關權限的詳細資訊,請參閱 Data 360 標準權限集。
- 進入「設定」,按一下「Salesforce 執行」。
- 搜尋並選取「組態管理資料庫」(CMDB)。
- 按一下「開始」。
- 選取「開啟組態管理資料庫 (CMDB)」。
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在「設定基本概念」下,完成步驟。
使用核取方塊來協助您追蹤進度。
- 針對「定義基本 CMDB 組態」,按一下「移至 CMDB 管理」。
- 建立組態項目 (CI) 類型、設定屬性及建立關係。
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開啟「自動將 CI 複製到 IT 服務」。
組態項目詳細資料會填入相關的 IT 服務記錄,例如事件、問題或變更。
- 若要設定自動探索資產,請按一下「移至功能頁面」。
- 設定掃描目標並設定資產探索以帶入組態項目。
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若您想要透過自然語言對話來提取 CMDB 資訊,請建立 CMDB 工作人員。
CMDB 工作人員可以使用 Agentforce 中提供的 CMDB 動作,回答有關 CIs、CI 關係、相依性和其他 CMDB 資料的問題。如需詳細資訊,請參閱從工作人員員工工作人員範本建立工作人員和 CMDB 管理的 AI 動作。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.agent_employee_agent_setup.htm&type=5&language=zh_TWhttps://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.it_srvcs_agentforce_fulfiller_cmdbmgmnt.htm&type=5&language=zh_TW
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在「解除鎖定進階功能」下,設定資產建立和 CI 連結設定。
這些設定會識別資產並將其連結至已探索的 CI。如果系統找不到相符項目,則會建立資產。
- 選取「開啟 CI 對資產的建立和連結」。
- 設定「預設資產擁有者帳戶」,為在探索期間找到的未指派資產提供預留位置帳戶。
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在「解除鎖定進階功能」下,設定「組態管理洞察顯示面板」。
您可以使用此顯示面板監視 IT 環境的組成並追蹤進行中的作業趨勢。如需詳細資訊,請參閱 組態管理洞察顯示面板。
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針對「將資料來源連線至 Data Cloud」,按一下「說明」中的「深入瞭解」。
您可以為 CMDB 分析顯示面板設定必要的 Data Cloud 連線。如需詳細資訊,請參閱為 Agentforce IT 服務 設定 Data 360。
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針對「從資料來源取用 CMDB 資料」,按一下「管理資料空間」。
您可以選取所需的資料空間並儲存您的變更。
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針對「部署資料套件」,部署必要的 CMDB 顯示面板資料套件元件。
部署會為 CMDB 分析建立必要的資料串流、資料模型物件和對應。如需詳細資訊,請參閱 Agentforce IT 服務資料套件。
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針對「安裝 CMDB 顯示面板應用程式」,按一下「安裝」。
檢閱詳細資料,並在確認視窗中完成安裝。
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針對「驗證 CMDB 顯示面板應用程式安裝」,按一下「移至驗證安裝狀態」。
您可以在「應用程式安裝歷程記錄」中檢閱安裝進度。
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針對「將資料來源連線至 Data Cloud」,按一下「說明」中的「深入瞭解」。
完成 CMDB 設定後,建立 CI 類型、定義屬性,並匯入 CI 資料。如需詳細資訊,請參閱實作 CMDB 的 關鍵步驟。
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