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Pasos clave para implementar CMDB
Comprenda los pasos clave para implementar Salesforce CMDB y Service Graph de principio a fin. Aprenda cómo definir tipos de elementos de configuración (CI), gestionar CI, organizar atributos de CI y crear relaciones fiables entre componentes. Configure su CMDB con claridad y evite problemas de configuración comunes. Utilice este enfoque estructurado para mantener registros coherentes, mejorar la visibilidad y garantizar datos de activos precisos en su entorno de TI.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service que tienen CMDB y Service Graph activados. |
| Paso | Descripción | Resultado |
|---|---|---|
| Crear tipos de CI | Defina una estructura para cada categoría de CI, como servidores, aplicaciones o estaciones de trabajo. Utilice CMDB para establecer atributos, visibilidad y relaciones. Para obtener más información, consulte Tipos de elementos de configuración en CMDB. | Los registros de CI heredan una estructura coherente y un modelo de datos |
| Agregar o importar IC | Agregue CI manualmente en CMDB o impórtelos utilizando una plantilla masiva. Utilice Discovery para incorporar activos escaneados. Para obtener más información, consulte Elementos de configuración en CMDB. | CMDB se rellena con activos rastreables del mundo real |
| Definir atributos de CI | Agregue campos contextuales, como nombre de host, sistema operativo, ubicación y propietario. Establezca la visibilidad y los tipos de datos para cada atributo en el nivel de tipo de CI. Para obtener más información, consulte Atributos de elementos de configuración y conjuntos de atributos en CMDB. | Los registros de CI incluyen metadatos detallados para contexto y creación de informes |
| Aplicar conjuntos de atributos (opcional) | Cree conjuntos reutilizables de atributos y asígnelos a múltiples tipos de CI para mayor coherencia. Para obtener más información, consulte Atributos de elementos de configuración y conjuntos de atributos en CMDB. | Los tipos de CI relacionados utilizan una estructura de atributos coherente |
| Definir relaciones de CI | Cree relaciones entre CI utilizando términos como se ejecuta, depende o está conectado. Utilice tipos de relaciones para controlar conexiones permitidas. Para obtener más información, consulte Definir dependencias de elementos de configuración con relaciones. | Las relaciones reflejan dependencias del sistema y del servicio |
| Visualizar con gráfico de servicio | Utilice el gráfico de servicio para ver cómo interactúan los CI. Seleccione un CI para ver sus elementos relacionados. Para obtener más información, consulte Visualizar relaciones de elementos de configuración con Service Graph. | Los equipos obtienen visibilidad de dependencias del sistema y áreas de impacto |
| Establecer reglas de identificación | Cree reglas para comprobar los campos obligatorios y evitar duplicados. Para obtener más información, consulte Reglas de identificación en CMDB. | CMDB resalta datos que faltan o no son válidos para su corrección |
| Obtener visibilidad de CI en registros de servicio de TI | Muestre elementos de configuración en registros de servicio de TI. Los usuarios del servicio de TI agente pueden seleccionar IC afectados y afectados desde CMDB. Para obtener más información, consulte Obtener perspectivas sobre sus datos de configuración con CMDB Dashboard. | Los usuarios del servicio de TI de Agentic pueden realizar un seguimiento del ámbito del problema y el impacto del activo directamente desde registros ITSM |
| Ver panel de CMDB | Utilice el panel CMDB para supervisar recuentos de artículos, orígenes, estados y tendencias. Detecte anomalías y los principales CI que generan incidentes. Para obtener más información, consulte Obtener perspectivas sobre sus datos de configuración con CMDB Dashboard. | Los administradores obtienen perspectivas sobre la integridad de CMDB, la calidad de origen y los patrones de impacto de CI |
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