实施 CMDB 的关键步骤
从头到尾了解实施 Salesforce CMDB 和服务图的关键步骤。了解如何定义配置项目 (CI) 类型、管理 CI、组织 CI 属性并在组件之间建立可靠的关系。清晰设置 CMDB，并避免常见设置问题。使用此结构化方法保持一致的记录，提高可见性，并确保整个 IT 环境的资产数据准确。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Editions，带有 Agentforce IT Service，启用了 CMDB 和服务图表。 |
| 步骤 | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| 创建 CI 类型 | 为每个 CI 类别定义结构，例如服务器、应用程序或工作站。使用 CMDB 设置属性、可见性和关系。有关更多信息，请查看 CMDB 中配置项目类型。 | CI 记录继承了一致的结构和数据模型 |
| 添加或导入 CI | 在 CMDB 中手动添加 CI，或使用批量模板导入它们。使用发现导入扫描的资产。有关更多信息，请查看 CMDB 中的配置项目。 | CMDB 填充了可跟踪的真实资产 |
| 定义 CI 属性 | 添加上下文字段，例如主机名、操作系统、位置和所有者。在 CI 类型级别为每个属性设置可见性和数据类型。有关更多信息，请查看 CMDB 中的配置项目属性和属性集。 | CI 记录包含上下文和报告的详细元数据 |
| 应用属性集（可选） | 创建可重复使用的属性集，并将其分配到多个 CI 类型，以确保一致性。有关更多信息，请查看 CMDB 中的配置项目属性和属性集。 | 相关 CI 类型使用一致的属性结构 |
| 定义 CI 关系 | 使用术语（例如 run on、pending 或 connected to）创建 CI 之间的关系。使用关系类型控制允许的连接。有关更多信息，请查看使用关系定义配置项目依赖性。 | 关系反映系统和服务依赖性 |
| 使用服务图形可视化 | 使用服务图查看 CI 如何交互。选择 CI，以查看相关项目。有关更多信息，请查看使用服务图可视化配置项目关系。 | 团队了解系统依赖性和影响区域 |
| 设置识别规则 | 创建规则，以检查必填字段并防止重复。有关更多信息，请查看 CMDB 中识别规则。 | CMDB 突出显示缺失或无效的数据以进行更正 |
| 在 IT 服务记录中获得 CI 可见性 | 在 IT 服务记录中显示配置项目。客服人员 IT 服务用户可以从 CMDB 中选择受影响和受影响的 CI。有关更多信息，请查看使用 CMDB 仪表板获取配置数据见解。 | 客服人员 IT 服务用户可以直接从 ITSM 记录中跟踪问题范围和资产影响 |
| 查看 CMDB 仪表板 | 使用 CMDB 仪表板监控项目计数、来源、状态和趋势。发现异常和主要的事件生成 CI。有关更多信息，请查看使用 CMDB 仪表板获取配置数据见解。 | 管理员深入了解 CMDB 完整性、源质量和 CI 影响模式 |
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