Loading
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret og administrer politiksætninger i Microsoft Word for it-overensstemmelse

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Agentforce IT-service

            Opret og administrer politiksætninger i Microsoft Word for it-overensstemmelse

            Kladde og administrer politikker direkte i Microsoft Word ved at oprette og redigere sætninger eller genbruge eksisterende fra dit bibliotek. Salesforce-politikforbindelsen sikrer, at dine Word-redigeringer synkroniseres med dine politikregistreringer i Salesforce.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Agentforce IT Service.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette og administrere politiksætninger i Microsoft Word:

            Tilladelsessættet Compliance Admin

            OG

            Tilladelsessættet Microsoft Guidet opsætning

            Salesforce-politikforbindelsen skal være installeret i din Microsoft Word. Se Konfigurer Microsoft 365-integration til it-overensstemmelse

            Hvis du vil tilføje eller redigere sætninger, skal politik- og afsnitsregistreringer være i statussen Kladde, Gennemse eller Ventende godkendelse. Når du tilføjer eller opdaterer tekst, opretter eller opdaterer Salesforce automatisk de tilsvarende versioner af overensstemmelsespolitikklausuler og overensstemmelsespolitikklausuler.

            Opret en bestemmelse

            Hvis du vil oprette en registrering i Salesforce for ny politiktekst, skal du registrere teksten som en sætning.

            1. Skriv afsnitsindholdet direkte i Word-dokumentet.
            2. Fremhæv den tekst, du vil registrere som en sætning.
            3. Klik på Marker som klausul i Salesforce-sidepanelet.
            4. Angiv et beskrivende sætningsnavn, og klik på Fortsæt.
              Salesforce opretter automatisk en registrering for overensstemmelsespolitikklausul og en kladdeversion.

            Indsæt en sætning fra bibliotek

            Søg efter og tilføj eksisterende sætninger fra dit firmas sætningsbibliotek i politikdokumentet i Word.

            1. Klik på Clause Library i Salesforce-sidepanelet.
            2. Søg efter den sætning, du har brug for.
            3. Klik på udvidelsesikonet ud for sætningsnavnet, og klik på Indsæt sætning.

            Opdater eller fjern en sætning

            Rediger eller fjern sætninger fra dokumentet, og synkroniser alt til Salesforce.

            1. Klik på fanen Dokument i sidepanelet for at se en liste over alle afsnit i det aktuelle dokument.
            2. Hvis du vil redigere en sætning, skal du klikke på handlingsmenuen ud for en sætning og vælge Rediger.
            3. Når du har foretaget ændringer i dokumentet, skal du klikke på Gem fra handlingsmenuen.
            4. Hvis du vil slette en sætning fra dokumentet, skal du vælge Fjern fra handlingsmenuen.
            5. Hvis du vil synkronisere alle dokumentændringer til Salesforce på en gang, skal du klikke på Gem alle.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article