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            Autor y gestión de cláusulas de política en Microsoft Word para cumplimiento de TI

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            Autor y gestión de cláusulas de política en Microsoft Word para cumplimiento de TI

            Redacte y gestione políticas directamente en Microsoft Word creando y modificando cláusulas o reutilizando las existentes desde su biblioteca. El Conector de políticas de Salesforce garantiza que sus modificaciones de Word se sincronizan con sus registros de políticas en Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y gestionar cláusulas de política en Microsoft Word:

            Conjunto de permisos Administrador de cumplimiento

            Y

            Conjunto de permisos Configuración guiada de Microsoft

            El Conector de políticas de Salesforce debe estar instalado en Microsoft Word. Consulte Configurar la integración de Microsoft 365 para el cumplimiento de TI

            Para agregar o modificar cláusulas, la política y los registros de cláusula deben tener el estado Borrador, Revisión o Aprobación pendiente. Cuando agrega o actualiza texto, Salesforce crea o actualiza automáticamente los registros Cláusula de política de cumplimiento y Versión de cláusula de política de cumplimiento correspondientes.

            Crear una cláusula

            Para crear un registro en Salesforce para nuevo texto de política, registre el texto como una cláusula.

            1. Escriba el contenido de la cláusula directamente en el documento de Word.
            2. Resalte el texto que desea registrar como una cláusula.
            3. En el panel lateral de Salesforce, haga clic en Marcar como cláusula.
            4. Ingrese un Nombre de cláusula descriptivo y haga clic en Continuar.
              Salesforce crea un registro Cláusula de política de cumplimiento y una versión borrador automáticamente.

            Insertar una cláusula desde biblioteca

            Busque y agregue cláusulas existentes desde la Biblioteca de cláusulas de su compañía en el documento de política en Word.

            1. En el panel lateral de Salesforce, haga clic en Biblioteca de cláusulas.
            2. Busque la cláusula que necesita.
            3. Haga clic en el icono de ampliación junto al nombre de la cláusula y haga clic en Insertar cláusula.

            Actualizar o eliminar una cláusula

            Modifique o elimine cláusulas del documento y sincronice todo con Salesforce.

            1. En el panel lateral, haga clic en la ficha Documento para ver una lista de todas las cláusulas del documento actual.
            2. Para modificar una cláusula, haga clic en el menú de acciones junto a una cláusula y seleccione Modificar.
            3. Tras realizar cambios en el documento, haga clic en Guardar desde el menú de acciones.
            4. Para eliminar una cláusula del documento, seleccione Eliminar desde el menú de acciones.
            5. Para sincronizar todos los cambios de documentos en Salesforce a la vez, haga clic en Guardar todo.
             
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