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            Création et gestion de clauses de politique dans Microsoft Word pour la conformité informatique

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            Création et gestion de clauses de politique dans Microsoft Word pour la conformité informatique

            Rédigez et gérez des stratégies directement dans Microsoft Word en créant et en modifiant des clauses, ou en réutilisant celles existantes de votre bibliothèque. Le connecteur de stratégie Salesforce garantit la synchronisation de vos modifications Word avec vos enregistrements de stratégie dans Salesforce.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer et gérer des clauses de stratégie dans Microsoft Word :

            Ensemble d'autorisations Administrateur de la conformité

            ET

            Ensemble d'autorisations Configuration guidée Microsoft

            Le connecteur Salesforce Policy doit être installé dans votre Microsoft Word. Consultez Configuration de l'intégration Microsoft 365 pour la conformité informatique

            Pour ajouter ou modifier des clauses, les enregistrements de police et de clause doivent avoir un statut Brouillon, Révision ou Approbation en attente. Lorsque vous ajoutez ou mettez à jour un texte, Salesforce crée ou met automatiquement à jour les enregistrements Clause de la politique de conformité et Version de la clause de la politique de conformité correspondants.

            Création d'une clause

            Pour créer un enregistrement dans Salesforce pour un nouveau texte de politique, enregistrez le texte en tant que clause.

            1. Saisissez le contenu de la clause directement dans le document Word.
            2. Mettez en évidence le texte que vous souhaitez enregistrer en tant que clause.
            3. Dans le panneau latéral de Salesforce, cliquez sur Marquer comme clause.
            4. Saisissez un Nom de clause explicite, puis cliquez sur Continuer.
              Salesforce crée automatiquement un enregistrement Clause de politique de conformité et une version brouillon.

            Insertion d'une clause depuis la bibliothèque

            Recherchez et ajoutez les clauses existantes de la Bibliothèque de clauses de votre entreprise au document de stratégie dans Word.

            1. Dans le panneau latéral de Salesforce, cliquez sur Bibliothèque de clauses.
            2. Recherchez la clause dont vous avez besoin.
            3. Cliquez sur l'icône Agrandir en regard du nom de la clause, puis sur Insérer une clause.

            Mise à jour ou retrait d'une clause

            Modifiez ou retirez des clauses du document et synchronisez-les avec Salesforce.

            1. Dans le panneau latéral, cliquez sur l'onglet Document pour afficher la liste de toutes les clauses du document actuel.
            2. Pour modifier une clause, cliquez sur le menu d'actions en regard d'une clause, puis sélectionnez Modifier.
            3. Après avoir apporté des modifications au document, cliquez sur Enregistrer dans le menu d'actions.
            4. Pour supprimer une clause du document, sélectionnez Retirer du menu d'actions.
            5. Pour synchroniser toutes les modifications apportées au document vers Salesforce en même temps, cliquez sur Enregistrer tout.
             
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            Salesforce Help | Article