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            IT 규정 준수용 Microsoft Word에서 정책 조항 작성 및 관리

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Agentforce IT 서비스

            IT 규정 준수용 Microsoft Word에서 정책 조항 작성 및 관리

            조항을 만들고 편집하거나 라이브러리에서 기존 정책을 재사용하여 Microsoft Word에서 직접 정책 초안을 작성하고 관리합니다. Salesforce 정책 커넥터를 사용하면 Word 편집이 Salesforce의 정책 레코드와 동기화됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Agentforce IT 서비스가 포함된 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            Microsoft Word에서 정책 절 작성 및 관리:

            규정 준수 관리자 권한 집합

            AND

            Microsoft 안내 설정 권한 집합

            Microsoft Word에 Salesforce 정책 커넥터를 설치해야 합니다. IT 규정 준수를 위해 Microsoft 365 통합 구성을 참조하십시오.

            조항을 추가하거나 편집하려면 정책 및 조항 레코드가 초안, 검토 또는 승인 보류 중 상태여야 합니다. 텍스트를 추가하거나 업데이트하면 Salesforce에서 해당하는 규정 준수 정책 절 및 규정 준수 정책 절 버전 레코드를 자동으로 생성하거나 업데이트합니다.

            조항 만들기

            Salesforce에서 새 정책 텍스트에 대한 레코드를 만들려면 텍스트를 조항으로 등록합니다.

            1. Word 문서에 절 내용을 직접 입력합니다.
            2. 조항으로 등록할 텍스트를 강조 표시합니다.
            3. Salesforce 측면 패널에서 항목으로 표시를 클릭합니다.
            4. 설명 항목 이름을 입력하고 계속을 클릭합니다.
              Salesforce는 자동으로 규정 준수 정책 조항 레코드 및 초안 버전을 만듭니다.

            라이브러리에서 조항 삽입

            회사의 조항 라이브러리에서 기존 조항을 검색하여 Word의 정책 문서에 추가합니다.

            1. Salesforce 측면 패널에서 Clause Library를 클릭합니다.
            2. 필요한 절을 검색합니다.
            3. 조항 이름 옆에 있는 확장 아이콘을 클릭하고 조항 삽입을 클릭합니다.

            조항 업데이트 또는 제거

            문서에서 조항을 편집하거나 제거하고 모든 항목을 Salesforce에 동기화합니다.

            1. 사이드 패널에서 문서 탭을 클릭하여 현재 문서의 모든 조항 목록을 봅니다.
            2. 조항을 편집하려면 조항 옆에 있는 작업 메뉴를 클릭하고 편집을 선택합니다.
            3. 문서를 변경한 후 작업 메뉴에서 저장을 클릭합니다.
            4. 문서에서 절을 삭제하려면 작업 메뉴에서 제거를 선택합니다.
            5. 모든 문서 변경 사항을 한 번에 Salesforce에 동기화하려면 모두 저장을 클릭합니다.
             
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