Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Beleidsclausules schrijven en beheren in Microsoft Word voor IT-naleving

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce IT Service

            Beleidsclausules schrijven en beheren in Microsoft Word voor IT-naleving

            U kunt beleidsvormen rechtstreeks in Microsoft Word opstellen en beheren door clausules te maken en bewerken, of door bestaande clausules uit uw bibliotheek opnieuw te gebruiken. De Salesforce Policy Connector zorgt ervoor dat uw Word-bewerkingen worden gesynchroniseerd met uw polisrecords in Salesforce.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Agentforce IT Service.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Beleidsclausules schrijven en beheren in Microsoft Word:

            Machtigingenset Nalevingsbeheerder

            EN

            Machtigingenset Microsoft Begeleide set-up

            De Salesforce Policy Connector moet zijn geïnstalleerd in uw Microsoft Word. Zie Microsoft 365-integratie voor IT-naleving configureren

            Voor het toevoegen of bewerken van clausules moeten de beleids- en clausulerecords de status Concept, Beoordeling of In afwachting van goedkeuring hebben. Wanneer u tekst toevoegt of bijwerkt, maakt of werkt Salesforce automatisch de overeenkomende records Versie van nalevingsbeleidsclausule en nalevingsbeleidsclausule bij.

            Een clausule maken

            Als u een record in Salesforce wilt maken voor nieuwe polistekst, registreert u de tekst als een clausule.

            1. Typ de inhoud van de clausule rechtstreeks in het Word-document.
            2. Markeer de tekst die u als clausule wilt registreren.
            3. Klik in het Salesforce-zijdeelvenster op Markeren als clausule.
            4. Geef een beschrijvende Clause Name op en klik op Doorgaan.
              Salesforce maakt automatisch een record Nalevingsbeleidsclausule en een Conceptversie.

            Een clausule invoegen vanuit bibliotheek

            Zoek en voeg bestaande clausules uit de clausulebibliotheek van uw bedrijf toe aan het beleidsdocument in Word.

            1. Klik in het Salesforce-zijdeelvenster op Clause Library.
            2. Zoek de clausule die u nodig hebt.
            3. Klik op het pictogram Uitvouwen naast de naam van de clausule en klik op clausule invoegen.

            Een clausule bijwerken of verwijderen

            Bewerk of verwijder clausules uit het document en synchroniseer alles met Salesforce.

            1. Klik in het zijdeelvenster op het tabblad Document voor een lijst van alle clausules in het huidige document.
            2. Klik voor het bewerken van een clausule op het actiemenu naast een clausule en selecteer Bewerken.
            3. Klik na het aanbrengen van wijzigingen in het document op Opslaan in het menu Acties.
            4. Als u een clausule uit het document wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen in het menu Acties.
            5. Klik voor het synchroniseren van alle documentwijzigingen tegelijk naar Salesforce op Alles opslaan.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article