Loading
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa och hantera policyklausuler i Microsoft Word för IT-efterlevnad

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce IT-tjänst

            Skapa och hantera policyklausuler i Microsoft Word för IT-efterlevnad

            Utkast och hantera policyer direkt i Microsoft Word genom att skapa och redigera klausuler, eller återanvända befintliga från ditt bibliotek. Salesforce Policy-anslutaren säkerställer att dina Word-redigeringar synkroniseras med dina policyposter i Salesforce.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med Agentforce IT Service.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa och hantera policyklausuler i Microsoft Word:

            Behörighetsuppsättningen Compliance Admin

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Microsoft Guidad konfiguration

            Salesforce Policy-anslutaren måste vara installerad i ditt Microsoft Word. Se Konfigurera Microsoft 365-integrering för IT-efterlevnad

            För att lägga till eller redigera klausuler måste policy- och klausulposterna ha status Utkast, Granska eller Väntar på godkännande. När du lägger till eller uppdaterar text skapar eller uppdaterar Salesforce automatiskt motsvarande poster för klausulen om efterlevnadspolicy och versionen av klausulen.

            Skapa en klausul

            För att skapa en post i Salesforce för ny policytext, registrera texten som en klausul.

            1. Skriv in klausulinnehållet direkt i Word-dokumentet.
            2. Markera texten som du vill registrera som en klausul.
            3. I Salesforces sidopanel, klicka på Markera som klausul.
            4. Ange ett beskrivande klausulnamn och klicka på Fortsätt.
              Salesforce skapar en post för efterlevnadspolicyklausul och en utkastversion automatiskt.

            Infoga en klausul från bibliotek

            Sök efter och lägg till befintliga klausuler från ditt företags klausulbibliotek i policydokumentet i Word.

            1. I Salesforces sidopanel, klicka på Klausbiblioteket.
            2. Sök efter den klausul du behöver.
            3. Klicka på expandera-ikonen bredvid klausulnamnet och klicka på Infoga klausul.

            Uppdatera eller ta bort en klausul

            Redigera eller ta bort klausuler från dokumentet och synkronisera allt till Salesforce.

            1. I sidopanelen, klicka på fliken Dokument för att se en lista över alla klausuler i det aktuella dokumentet.
            2. För att redigera en klausul, klicka på åtgärdsmenyn bredvid en klausul och välj Redigera.
            3. När du har gjort ändringar i dokumentet, klicka på Spara från åtgärdsmenyn.
            4. För att ta bort en klausul från dokumentet, välj Ta bort från åtgärdsmenyn.
            5. För att synkronisera alla dokumentändringar till Salesforce samtidigt, klicka på Spara alla.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article