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            Microsoft Word for IT Compliance での AI を使用した保険契約条項の変更

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce IT サービス

            Microsoft Word for IT Compliance での AI を使用した保険契約条項の変更

            生成 AI を使用して Microsoft Word で直接条項のドラフトを作成して調整し、ポリシーの作成を加速します。AI 支援編集を使用すると、Salesforce コンプライアンスレコードへのシームレスなリンクを維持しながら、新しい要件を生成したり、既存のテキストの口調や長さを調整したりできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (AI IT Compliance アドオン付属)。
            必要なユーザー権限
               
            Microsoft 365 で AI ポリシー作成を使用する

            「IT コンプライアンス AI 管理者」権限セット

            および

            「Microsoft 365 ガイド付き設定」権限セット

            Salesforce で [Microsoft 365 を使用した AI ポリシーの作成] が有効になっていることを確認します。設定手順については、「Set Up Policy Management with Microsoft 365 for IT Compliance (Microsoft 365 for IT コンプライアンスを使用したポリシー管理の設定)」を参照してください。Salesforce ポリシーコネクタは Microsoft Word にもインストールされている必要があります。「IT コンプライアンスのための Microsoft 365 インテグレーションの設定」を参照してください。

            スマートポリシー作成では、生成された条項の関連性と正確性を確保するために、組織固有のコンプライアンスコンテキストに基づいた生成 AI が使用されます。ドキュメントを最終処理する前に、必ず AI で生成されたコンテンツの正確性と組織の法的基準への準拠を確認してください。

            メモ
            メモ 生成 AI は一度に 1 つの条項バージョンを生成します。[AI] ウィンドウで現在選択されているバージョンは、文書に挿入されたバージョンです。

            新しい保険契約条項のドラフト作成

            生成 AI を使用して、新しい条項を最初から生成します。

            1. Salesforce Policy コネクタを使用して、ポリシードキュメントを Microsoft Word で開きます。
            2. サイドパネルで、[Draft with AI] をクリックします。
            3. 入力ボックスに、作成する条項を記述してプロンプトを送信します。
            4. 生成されたコンテンツを調整するには、調整オプション ([繰り返し]、[短縮]、[詳細]、または [形式化]) を選択します。
            5. テキストを確認し、[挿入] をクリックして条項をドキュメントに追加します。

            既存の条項の絞り込み

            生成 AI を使用して、すでに文書に含まれている条項を絞り込みます。

            1. サイドパネルで、[ドキュメント] タブを開き、現在ドキュメントにある条項のリストを表示します。
            2. 更新する条項の横にあるアクションメニューを選択し、[Refine with AI] をクリックします。
            3. 絞り込みオプションのいずれかを選択するか、独自の手順を入力します。
            4. 生成されたテキストを確認し、［Use clause］ をクリックして変更を適用します。
             
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            Salesforce Help | Article