Ver documentos de políticas en Microsoft Word para cumplimiento de TI
Abra sus registros de políticas en Microsoft Word para redactar y refinar contenido utilizando herramientas de procesamiento de texto familiares. El Conector de políticas de Salesforce garantiza que está modificando la versión más reciente y sincroniza sus cambios de vuelta a Salesforce.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Agentforce IT Service.
Permisos de usuario necesarios
Para abrir una política en Microsoft Word:
Conjunto de permisos Administrador de cumplimiento
O
Conjunto de permisos Administrador de IA de cumplimiento de TI
Para acceder a herramientas de creación de políticas inteligentes:
Conjunto de permisos Administrador de IA de cumplimiento de TI
Para modificar una versión de política o cláusula en Word, el registro debe tener el estado Borrador, Revisión o Aprobación pendiente. Los registros publicados, activos o retirados son de solo lectura.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cumplimiento de TI y luego seleccione Versiones de política de cumplimiento.
Abra la versión de Política de cumplimiento que desea modificar en Microsoft Word.
Haga clic en Abrir documento en M365 desde un registro Política de cumplimiento para abrir la política en Microsoft Word.
También puede abrir una política utilizando herramientas de creación de políticas inteligentes.
Desde un registro Política de cumplimiento, haga clic en Elaboración de política inteligente.
Seleccione Colaborar en Microsoft 365.
Seleccione la versión de política que desea abrir.
Haga clic en Lo entiendo.
La política se abrirá en Microsoft Word en una nueva ficha.
En la ventana de Microsoft Word, haga clic en la ficha Más opciones y seleccione Conector de políticas de Salesforce para Microsoft Word.
El complemento de Salesforce se cargará en el panel lateral.
Revise los siguientes metadatos de documentos.
Confirme que está modificando la política y la versión de política correctas.
Confirme que la Política tiene el estado correcto para poder modificarse.
Vea la marca de tiempo de la última sincronización correcta con Salesforce.
Para extraer las actualizaciones más recientes de Salesforce en su documento de Word, haga clic en Actualizar.
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