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            Affichage des documents de stratégie dans Microsoft Word pour la conformité TI

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            Affichage des documents de stratégie dans Microsoft Word pour la conformité TI

            Ouvrez vos enregistrements de stratégie dans Microsoft Word pour composer et affiner le contenu en utilisant des outils familiers de traitement de texte. Le connecteur Salesforce Policy garantit que vous modifiez la dernière version et synchronise vos modifications vers Salesforce.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : éditions Enterprise, Performance et Unlimited avec Agentforce IT Service.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ouvrir une stratégie dans Microsoft Word :

            Ensemble d'autorisations Administrateur de la conformité

            OU

            Ensemble d'autorisations Administrateur de l'IA Conformité TI
            Pour accéder aux outils de création de politiques intelligentes : Ensemble d'autorisations Administrateur de l'IA Conformité TI

            Le connecteur Salesforce Policy doit être installé dans Microsoft Word. Consultez Configuration de Microsoft 365 Integration for IT Compliance.

            Pour modifier une version de politique ou de clause dans Word, l'enregistrement doit avoir un statut Brouillon, Révision ou Approbation en attente. Les enregistrements Publié, Actif ou Retiré sont en lecture seule.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Conformité TI, puis sélectionnez Versions de politique de conformité.
            2. Ouvrez la version de la Politique de conformité que vous souhaitez modifier dans Microsoft Word.
            3. Cliquez sur Ouvrir le document dans un enregistrement Politique de conformité pour ouvrir la stratégie dans Microsoft Word.
            4. Vous pouvez également ouvrir une stratégie en utilisant les outils de création de stratégies intelligentes.
              1. Dans un enregistrement Politique de conformité, cliquez sur Rédaction de politiques intelligentes.
              2. Sélectionnez Collaborer sur Microsoft 365.
              3. Sélectionnez la version de police que vous souhaitez ouvrir.
              4. Cliquez sur Compris.
                La stratégie s'ouvrira dans Microsoft Word sous un nouvel onglet.
            5. Dans la fenêtre Microsoft Word, cliquez sur l'onglet Plus d'options, puis sélectionnez Salesforce Policy Connector for Microsoft Word.
              Le complément Salesforce est chargé dans le panneau latéral.
            6. Examinez les métadonnées de document ci-dessous.
              • Vérifiez que vous modifiez la stratégie et la version correctes de la stratégie.
              • Vérifiez que le statut de la stratégie est correct pour être modifiable.
              • Visualisez l'horodatage de la dernière synchronisation réussie avec Salesforce.
            7. Pour extraire les toutes dernières mises à jour de Salesforce dans votre document Word, cliquez sur Actualiser.
             
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            Salesforce Help | Article