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            Visualizzazione dei documenti delle policy in Microsoft Word per la conformità IT

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Servizio IT Agentforce

            Visualizzazione dei documenti delle policy in Microsoft Word per la conformità IT

            Aprire i record della policy in Microsoft Word per creare bozze e perfezionare il contenuto utilizzando strumenti di elaborazione testi familiari. Il connettore Salesforce Policy garantisce la modifica della versione più recente e sincronizza nuovamente le modifiche in Salesforce.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Agentforce IT Service.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per aprire una policy in Microsoft Word:

            Insieme di autorizzazioni Amministratore conformità

            O

            Insieme di autorizzazioni Amministratore AI conformità IT
            Per accedere agli strumenti di creazione delle policy intelligenti: Insieme di autorizzazioni Amministratore AI conformità IT

            Il connettore Salesforce Policy deve essere installato in Microsoft Word. Vedere Configurazione dell'integrazione con Microsoft 365 per la conformità IT.

            Per modificare la versione di una policy o di una clausola in Word, il record deve avere lo stato Bozza, Revisione o Approvazione in sospeso. I record Pubblicato, Attivo o Ritirato sono di sola lettura.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Conformità IT e quindi selezionare Versioni policy conformità.
            2. Aprire la versione della policy di conformità che si desidera modificare in Microsoft Word.
            3. Fare clic su Apri documento in M365 da un record Policy di conformità per aprire la policy in Microsoft Word.
            4. In alternativa, aprire una policy utilizzando gli strumenti di creazione di policy intelligenti.
              1. Da un record Policy di conformità, fare clic su Creazione policy intelligente.
              2. Selezionare Collabora in Microsoft 365.
              3. Selezionare la versione della policy che si desidera aprire.
              4. Fare clic su Ho capito.
                La policy si aprirà in Microsoft Word in una nuova scheda.
            5. Nella finestra di Microsoft Word, fare clic sulla scheda Altre opzioni e selezionare Connettore Salesforce Policy per Microsoft Word.
              Il componente aggiuntivo Salesforce verrà caricato nel riquadro laterale.
            6. Esaminare i seguenti metadati del documento.
              • Confermare di modificare la policy e la versione della policy corrette.
              • Verificare che lo stato della policy sia corretto per essere modificabile.
              • Visualizzare l'indicazione oraria dell'ultima sincronizzazione riuscita con Salesforce.
            7. Per inserire gli aggiornamenti più recenti da Salesforce nel documento Word, fare clic su Aggiorna.
             
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            Salesforce Help | Article