IT 규정 준수용 Microsoft Word에서 정책 문서 보기

Microsoft Word에서 정책 레코드를 열어 익숙한 단어 처리 도구를 사용하여 콘텐츠 초안을 작성하고 세분화합니다. Salesforce 정책 커넥터를 사용하면 최신 버전을 편집하고 변경 사항을 Salesforce에 다시 동기화할 수 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Agentforce IT 서비스가 포함된 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition.

필요한 사용자 권한
Microsoft Word에서 정책 열기:	규정 준수 관리자 권한 집합 OR IT 규정 준수 AI 관리자 권한 집합
스마트 정책 작성 도구에 액세스:	IT 규정 준수 AI 관리자 권한 집합

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Microsoft Word에서 정책 열기:

규정 준수 관리자 권한 집합

IT 규정 준수 AI 관리자 권한 집합

스마트 정책 작성 도구에 액세스:

IT 규정 준수 AI 관리자 권한 집합

Salesforce 정책 커넥터는 Microsoft Word에 설치되어 있어야 합니다. IT 규정 준수를 위해 Microsoft 365 통합 구성을 참조하십시오.

Word에서 정책 또는 조항 버전을 편집하려면 레코드가 초안, 검토 또는 승인 보류 중 상태여야 합니다. 게시, 활성 또는 사용 중지된 레코드는 읽기 전용입니다.

앱 시작 관리자에서 IT 규정 준수를 찾아서 선택한 다음, 규정 준수 정책 버전을 선택합니다.
Microsoft Word에서 편집할 규정 준수 정책 버전을 엽니다.
규정 준수 정책 레코드에서 M365에서 문서 열기를 클릭하여 Microsoft Word에서 정책을 엽니다.
또는 스마트 정책 작성 도구를 사용하여 정책을 엽니다.
1. 규정 준수 정책 레코드에서 스마트 정책 작성을 클릭합니다.
2. Microsoft 365에서 공동 작업을 선택합니다.
3. 열려는 정책 버전을 선택합니다.
4. Got It(확인)을 클릭합니다.
  정책이 새 탭에서 Microsoft Word에서 열립니다.
Microsoft Word 창에서 추가 옵션 탭을 클릭하고 Salesforce Policy Connector for Microsoft Word를 선택합니다.
Salesforce 추가 기능이 사이드 패널에 로드됩니다.
다음 문서 메타데이터를 검토합니다.
- 올바른 정책 및 정책 버전을 편집하고 있는지 확인합니다.
- 정책이 편집 가능한 올바른 상태인지 확인합니다.
- 마지막으로 성공적으로 Salesforce와 동기화한 타임스탬프를 봅니다.
Salesforce에서 Word 문서로 최신 업데이트를 가져오려면 새로 고침을 클릭합니다.

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