Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Beleidsdocumenten weergeven in Microsoft Word voor IT-naleving

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce IT Service

            Beleidsdocumenten weergeven in Microsoft Word voor IT-naleving

            Open uw beleidsrecords in Microsoft Word om inhoud te ontwerpen en verfijnen met behulp van bekende tekstverwerkingstools. De Salesforce Policy Connector zorgt ervoor dat u de nieuwste versie bewerkt en synchroniseert uw wijzigingen terug naar Salesforce.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Agentforce IT Service.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Een beleid openen in Microsoft Word:

            Machtigingenset Nalevingsbeheerder

            OR

            Machtigingenset IT Compliance AI-beheerder
            Toegang krijgen tot tools voor het schrijven van slimme polissen: Machtigingenset IT Compliance AI-beheerder

            De Salesforce Policy Connector moet zijn geïnstalleerd in Microsoft Word. Zie Microsoft 365-integratie configureren voor IT-naleving.

            Voor het bewerken van een beleids- of clausuleversie in Word moet de record de status Concept, Beoordeling of In afwachting van goedkeuring hebben. Gepubliceerde, actieve of ingetrokken records zijn alleen-lezen.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter IT-naleving en selecteer vervolgens Nalevingsbeleidsversies.
            2. Open de versie van het nalevingsbeleid die u wilt bewerken in Microsoft Word.
            3. Klik op Document openen in M365 vanuit een record Nalevingsbeleid om het beleid te openen in Microsoft Word.
            4. Of open een beleid met behulp van tools voor het schrijven van slimme polissen.
              1. Klik vanuit een record Nalevingsbeleid op Slim beleid schrijven.
              2. Selecteer Samenwerken aan Microsoft 365.
              3. Selecteer de beleidsversie die u wilt openen.
              4. Klik op Begrepen.
                Het beleid wordt geopend in Microsoft Word op een nieuw tabblad.
            5. Klik in het Microsoft Word-venster op het tabblad Meer opties en selecteer Salesforce Policy Connector voor Microsoft Word.
              De Salesforce-invoegtoepassing wordt geladen in het zijdeelvenster.
            6. Controleer de volgende metagegevens van het document.
              • Controleer of u de juiste beleidsvorm en beleidsversie bewerkt.
              • Controleer of het beleid de juiste status heeft om te kunnen worden bewerkt.
              • Bekijk het tijdstempel van de laatste geslaagde synchronisatie met Salesforce.
            7. Klik voor het ophalen van de nieuwste updates van Salesforce in uw Word-document op Vernieuwen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article