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            Visualizar documentos de política no Microsoft Word para conformidade de TI

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Serviço de TI do Agentforce

            Visualizar documentos de política no Microsoft Word para conformidade de TI

            Abra seus registros de política no Microsoft Word para criar e refinar conteúdo usando ferramentas familiares de processamento de texto. O Conector de política do Salesforce garante que você esteja editando a versão mais recente e sincroniza suas alterações de volta ao Salesforce.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com o Serviço de TI Agentforce.
            Permissões de usuário necessárias
            Para abrir uma política no Microsoft Word:

            Conjunto de permissões de Administrador de conformidade

            OU

            Conjunto de permissões de Administrador de IA de conformidade de TI
            Para acessar ferramentas de Autoria de política inteligente: Conjunto de permissões de Administrador de IA de conformidade de TI

            O Conector de política do Salesforce deve estar instalado no Microsoft Word. Consulte Configurar a integração do Microsoft 365 para conformidade de TI.

            Para editar uma versão de política ou cláusula no Word, o registro deve estar no status Rascunho, Revisão ou Aprovação pendente. Registros publicados, ativos ou descontinuados são somente leitura.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conformidade de TI e, em seguida, selecione Versões da política de conformidade.
            2. Abra a versão da Política de conformidade que você deseja editar no Microsoft Word.
            3. Clique em Abrir documento no M365 em um registro de Política de conformidade para abrir a política no Microsoft Word.
            4. Como alternativa, abra uma política usando as ferramentas de Autoria de política inteligente.
              1. Em um registro de Política de conformidade, clique em Autoria inteligente de política.
              2. Selecione Colaborar no Microsoft 365.
              3. Selecione a versão da política que deseja abrir.
              4. Clique em Entendi.
                A política será aberta no Microsoft Word em uma nova guia.
            5. Na janela do Microsoft Word, clique na guia Mais opções e selecione Conector de política do Salesforce para Microsoft Word.
              O complemento do Salesforce será carregado no painel lateral.
            6. Revise os seguintes metadados de documento.
              • Confirme se você está editando a política e a versão correta da política.
              • Confirme se a Política está no status correto para ser editável.
              • Visualize o carimbo de data e hora da última sincronização bem-sucedida com o Salesforce.
            7. Para extrair as atualizações mais recentes do Salesforce para seu documento do Word, clique em Atualizar.
             
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